Wenn ein Kunde bei seinem Versicherungsagenten anruft und jedes Mal neu seine persönliche Situation erläutern muss, bevor er zum eigentlichen Kern seines Anliegens vordringen kann, wirkt das unprofessionell. Mit einer Customer Relations Management Software kann das nicht passieren: alle Informationen zum Kunden, seine Situation und bisherigen Verträge sind auf einen Blick verfügbar, so dass der Berater sich schnell auf den Anrufer einstellen kann.