Beim Fonds-Vermögensverwalter-Test 2005 der Zeitschrift impulse hat die unabhängige Vermögensbetreuung Packenius, Mademann + Partner GmbH von allen Teilnehmern am Besten abgeschnitten und in drei von sechs Kategorien den ersten Rang erreicht. Zwei zweite und ein sechster Platz runden das hervorragende Ergebnis ab.
An dem in seiner Art einmaligen freiwilligen Test nahmen mehr als 50 Anbieter aus ganz Deutschland teil, darunter neben unabhängigen Vermögensverwaltern die Vermögensverwalter der Deutschen, Dresdner, Commerz- und Hypovereinsbank sowie die führenden Fondsanbieter wie DWS, Deka oder Union.
Über 150 Fondsdepots im Test: Insgesamt wurden über 150 Fondsdepots in sechs Kategorien untersucht. Unterteilt in die Risikoklassen spekulativ, ausgewogen und konservativ wurde jeweils die Wertentwicklung im vergangenen Jahr sowie im langfristigen Vergleich beurteilt. Dabei hatten die Teilnehmer bei der Auswahl der Fonds für ihre Depots freie Hand.
Mit 16,7 Prozent Wertzuwachs im Jahr 2004 wies das dynamische Fondsdepot von Packenius, Mademann + Partner aus der Risikoklasse spekulativ die beste Performance des gesamten Tests auf. Auch im langfristigen Vergleich war dieses Depot von keinem anderen Testteilnehmer zu schlagen.
DAX in allen Risikoklassen geschlagen
Das ausgewogene Fondsdepot der Vermögensbetreuer landete sowohl im Einjahres- als auch im Mehrjahresvergleich auf dem zweiten Rang. Das Ergebnis für 2004 betrug 12,6 Prozent. Und selbst das sicherheitsorientierte Fondsdepot von Packenius, Mademann war mit einem Wertzuwachs von 7,8 Prozent im vergangenen Jahr immer noch besser als der DAX, der im gleichen Zeitraum nur ein Plus von 7,3 Prozent erzielte. Platz eins im Einjahres- und Platz sechs im langfristigen Vergleich hieß es folglich auch in der konservativen Risikoklasse für die unabhängige Vermögensbetreuung.
Das Fazit der impulse-Redaktion: Anleger, die auf Fonds setzen, müssen sich nicht mit durchschnittlichen Renditen zufrieden geben. Vorausgesetzt: Sie haben den richtigen Vermögensverwalter.
Fonds mit Top-Performance ausgewählt
Packenius, Mademann + Partner wählte in allen drei Risikoklassen die gleichen sieben Fonds aus, wobei sich nur die Gewichtung von Aktienfonds und solchen mit überwiegend Renten- und festverzinslichen Wertpapieren unterschied. Aus dem offensiven Bereich sind dies der Nordea Euroean Value, der Quartus Value und der hauseigene PM-Trend-A-Universal-Fonds, der bei der von der unabhängigen Ratingagentur Feri Trust ermittelten Jahresbilanz 2004 an der Spitze der offensiven Gemischten Fonds steht. Im defensiven Bereich leisteten der Packenius, Mademann Fonds PM-Trend-B-Universal-Fonds, der KanAm Grundinvest Fonds, der DWS Intergenuss und der Camco Fonds Euro Renten ihren Beitrag zur überdurchschnittlichen Performance.
Auch wenn die drei im Test berücksichtigten Depots nur Musterdepots sind, die seit der Unternehmensgründung im Jahre 1993 als Performancebeispiele geführt werden, so sind doch mehr als Zwei Drittel des von Packenius, Mademann verwalteten Vermögens zur Zeit in den Positionen der Musterdepots angelegt.
Der impulse-Test wurde zum sechsten Male durchgeführt. Packenius, Mademann + Partner nahmen zum ersten Mal daran teil. Das gesamte Testergebnis ist in der Zeitschrift IMPULSE, Ausgabe 03/2005, Seite 116 ff vom 14.02.2005 sowie im Internet unter www.impulse.de veröffentlicht.
Packenius, Mademann + Partner GmbH
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Kurzprofil
Die Packenius, Mademann und Partner GmbH ist ein unabhängiger Vermögensbetreuer für Privatkunden. Größter Wert wird bei der Beratung auf vollständige Unabhängigkeit von Banken und Fondsgesellschaften gelegt, so dass ausschließlich die individuellen Interessen und die Zufriedenheit des einzelnen Kunden im Vordergrund stehen. Die Ausrichtung der Anlagestrategie ist konservativ und sicherheitsbetont, unter Berücksichtigung der steuerlichen und persönlichen Situation des einzelnen Kunden.
Darüber hinaus managt Packenius, Mademann und Partner auch hauseigene Fonds.
Die GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Schadow Arkaden), Hannover und Erkelenz wurde am 1. Oktober 1993 mit einem Stammkapital von DM 500.000 gegründet.
Das Betreuungskapital beträgt aktuell mehrere hundert Millionen Euro, die Mindestanlage je Mandant 125.000 EUR.
Thomas Packenius und Michael Mademann, die geschäftsführenden Gesellschafter, waren bis zur Gründung der GmbH in leitender Stellung bei der Commerzbank AG tätig. Die zurzeit 12 Berater des Hauses haben allesamt jahrzehntelange Bankerfahrung und betreuen ihre im Schnitt 60 Mandanten seit Jahren. Beraterwechsel finden nicht statt.
Packenius, Mademann und Partner verfügen über sehr gute Verbindungen zu den großen Banken am Börsenplatz Düsseldorf sowie zu namhaften Partnern an den wichtigen Finanzplätzen Europas. Zu den langjährigen Kooperationspartnern zählen beispielsweise Credit Suisse Frankfurt, Direkt-Anlage Bank, Commerzbank und die Privatbanken Lampe in Düsseldorf und Berenberg in Hamburg. Anfang 2005 ist die Deutsche Bank AG hinzugekommen.
Packenius, Mademann + Partner ist Mitglied im Vorstand der Vereinigung Unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VUV), arbeitet mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) zusammen, erfüllt alle erforderlichen Qualitätskriterien und Normen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und wird von dieser regelmäßig überprüft.
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