Per Click alles im Blick

Primstal, 15.04.2013 - Viel Zeit fu?r den immer gro?ßer werdenden Bu?roaufwand zu investieren, ist fu?r Finanzmanager besonders kontraproduktiv. Statt stundenlang im Bu?ro zu sitzen und Kundendaten einzugeben, zu erga?nzen und aktualisieren, Vorsorge- und Absicherungslo?sungen zu generieren und kontinuierliches Betreuungsmanagement manuell zu betreiben, ko?nnten die Vermittler in dieser Zeit zahlreiche Kundentermine wahrnehmen und so ihr Vertriebspotential effektiv nutzen und nachhaltig ausbauen.

Exklusive Chancen und Vorteile

Die compexx Finanz AG mit Hauptsitz in Regensburg, die derzeit mit einem qualifizierten Beratungsteam von etwa 600 Finanzmanagern rund 100.000 Kunden an ca. 50 Standorten bundesweit betreut, hat in gut einja?hriger Zusammenarbeit mit MAKLERSOFTWARE.COM GmbH das digitale Beratungskonzept compass, basierend auf der Beratungssoftware metaSolution, entwickelt und bietet ihren Vermittlern mit dieser Softwarelo?sung exklusiv Chancen und Vorteile auf dem heiß umka?mpften Finanzmarkt. "Den bu?rokratischen Aufwand fu?r unsere Vermittler so gering wie no?tig zu halten, dabei aber das Vertriebspotential so effizient wie mo?glich zu gestalten, war unsere Hauptintention", so compexx-Vorstand Jochen Schramm. "Das ist uns mit compass mehr als gelungen. Nach der nach wie vor bewa?hrten Papieranalyse beim Kunden vor Ort bedarf es lediglich einer einmaligen ausfu?hrlichen Eingabe sa?mtlicher Kundendaten und -informationen in das Hauptbestandsfu?hrungssystem. Dieser Input ermo?glicht hinter den Software-Kulissen einen Datentransfer, der fu?r unsere Gescha?ftspartner ungeahnte Vertriebschancen bringt." Analyse, Vergleich, Angebot, Kundenservice und Dokumentation ko?nnen im compass-System dank einheitlicher Benutzeroberfla?che sofort und unkompliziert als compexx-Formulare erstellt werden.

Synergien schaffen, Potential steigern

Mit compass hat MAKLERSOFTWARE.COM GmbH fu?r die compexx Finanz AG die informationstechnologischen Grundlagen und unternehmensspezifischen Anwendermo?glichkeiten fu?r eine innovative Beratungssoftware geschaffen. Nur ein Mal mu?ssen die Kundendaten in das digitale Haupt-Bestandsfu?hrungssystem der IWM Software AG eingegeben werden. Mit wenigen Klicks auf dem vermittlereigenen Beratungsportal wird postwendend ein umfassendes interaktives Informationsnetzwerk zur Verfu?gung stellt. Damit werden wertvolle Synergien geschaffen: Analyse, Vergleich, Angebotserstellung und Dokumentation sowie kundenorientierte U?bersichtstabellen mit Zusatzinformationen in priorita?tenorientierter Reihenfolge ko?nnen ganz einfach in einem System erstellt werden. Fu?r den Vermittler bedeutet das, individuelle Finanzlo?sungen per Mausklick generieren und mit offensichtlichen Verkaufsargumenten punkten zu ko?nnen, fu?r den Kunden absolute Transparenz. Die dafu?r no?tigen Kundendaten und Zusatzinformationen holt sich die Beratungstechnologie der MAKLERSOFTWARE.COM GmbH aus dem IWM-Bestandsfu?hrungssystem, dessen Schwerpunkt in der eindeutigen Vermittler-Kunden-Zuordnung und der korrekten Abrechnungs- und Provisionsermittlung liegt. Auch der bu?rokratische Aufwand im Innendienst und die Fehlerha?ufigkeit werden durch diese digitale Kombination aus IWM-Hauptbestandsfu?hrungssystem und vermittlerorientierter Beratungstechnologie der MAKLERSOFTWARE.COM GmbH immens verringert.

Bu?rokratie in professionellen Ha?nden

compexx-Produktmanagement Peter Dorfner bewertet neben der Benutzerfreundlichkeit vor allem die umfassende Nachvollziehbarkeit hinsichtlich Kundenterminen oder Angebotsportfolios und die automatische Wiedervorlage bei aktuellem und kundenspezifischem Anlass als revolutiona?ren Vorteil: "Mit compass haben wir als Finanzmanager endlich wieder Zeit, uns perso?nlich und ausgiebig um unsere Kunden zu ku?mmern und ko?nnen die aufwa?ndige Bu?rokratie in die professionellen Ha?nde unserer innovativen Beratungstechnologie legen. Dass compass inhaltlich und strukturell mit dem erfolgreichen compexx-Beratungssystem - Risikomanagement, Vorsorgemanagement und Vermo?gensmanagement - einhergeht, bedeutet fu?r uns eine uneingeschra?nkte Anwendung der compexx-Vertriebsphilosophie und sichert uns entscheidende Marktvorteile." Noch in diesem Jahr mo?chte die MAKLERSOFTWARE.COM GmbH mit einem Update - der metaSolution Version 4.0 - aufwarten, das den Service fu?r die compexx-Vermittler noch weiter ausbaut und viele zusa?tzliche Dienstleistungs- und Spartenmodule bereit stellt.

compass - auf einen Blick

Nur einmalige Datenerfassung

Analysekonzept, Angebotserstellung, Vergleichsmodus, Dokumentationsformat und Serviceeinheit in einem System

Datentransfer zwischen IWM FinanzOffice und metaSolution durch unternehmensspezifische Digitalschnittstelle

compexx Finanz AG

Seit der Gru?ndung 2005 hat sich die compexx zu einem der renommiertesten Finanzdienstleister entwickelt -Bietet individuelle Finanzlo?sungen aus einem facettenreichen Portfolio namhafter Versicherungs- und Finanzgesellschaften

Weitere Infos unter www.compexx-finanz.de

MAKLERSOFTWARE.COM

Wurde im Ma?rz 2001 als erster unabha?ngiger Anbieter von ASP- und Rechenzentrumslo?sungen fu?r den Versicherungs- und Finanzmarkt gegru?ndet

Hauptsitz des nach DIN ISO 9001:2008 und DIN ISO 27001:2005 zertifizierten IT-Unternehmens ist im niederbayerischen Neßlbach/Winzer, eine Zweigstelle in Wentdorf bei Hamburg

MAKLERSOFTWARE.COM und IWM Software AG haben 2011 ihre Bestands- und Beratungssoftware mit einer Schnittstelle zwischen metaSolution und IWM FinanzOffice verbunden

Mehr als 15.000 Anwender nutzen die IT-Dienste der MAKLERSOFTWARE.COM -Weitere Infos unter www.maklersoftware.com

IWM Software AG

Entwickelt und vertreibt seit mehr als 20 Jahren intelligente Softwarelo?sungen fu?r die Bereiche Versicherungen und Finanzdienstleistungen, die den Verwaltungs- und Beratungsprozess erleichtern und optimieren

Mehr als 35 Mitarbeiter sind am Firmensitz in Primstal mit Entwicklung, Schulung und Vertrieb der Software fu?r rund 14.000 Endanwender aus dem gesamten Bundesgebiet, der Schweiz und O?sterreich ta?tig

IWM FinanzOffice als "Bestes Maklersystem 2010, 2011 und 2012" (Quelle: Eisenhut Award) und 2012 mit dem Innovationspreis-IT in der Kategorie "Branchensoftware" (Quelle: "Best of 2012" der Initiative Mittelstand) ausgezeichnet

weitere Infos unter www.iwm-software.de

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