Kundenmanagement und Provisionsabrechnung für Finanzdienstleister

Freilassing, 09.09.2013 - Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften und Versicherungsmakler können bisher bereits die Unidienst-Lösung für Finanzdienstleister auf eigenen Rechnern einsetzen. Nun ermöglicht Unidienst auf Basis von Windows Azure die Verwendung dieser Lösung als Service in der Cloud.

Windows Azure ist eine, von Microsoft bereitgestellte, offene und flexible Cloud-Plattform. Die skalierbare Lösung kann z.B. auch im Hybridmodus betrieben werden. Bei dieser Betriebsform sind die Daten auf dem Kundensystem gespeichert, während die Anwendungsprogramme über das Internet bereitstehen. Im Full-Service-Modus liegen Daten und Anwendung auf hochgesicherten Servern in den europäischen Rechenzentren von Microsoft in Irland bzw. in Holland.

Mobiler Zugriff von unterwegs auf den Datenbestand ist mit Endgeräten, wie Notebooks, Tablet-PCs (Microsoft Surface, iPad etc.) und Smartphones (Windows-Mobile Phone, iPhone, Blackberry etc.) jederzeit möglich.

Bezahlt wird nach tatsächlicher Nutzung. Damit entfallen Investition in Hard- und Software und die Kosten für den Betrieb und die Datensicherung des eigenen Systems. Es gilt: Mieten statt kaufen.

Microsoft Dynamics CRM als Basis der Branchenlösung

Die Branchenlösung der Unidienst basiert auf Microsoft Dynamics CRM. Sie beinhaltet neben den CRM-Funktionen zur Kundengewinnung und Kundenbindung auch die Vertragsverwaltung sowie die Honorar- bzw. Provisionsabrechnung. Dabei unterstützt UniPRO/Finance sowohl den Vertrieb über Partnerunternehmen, an institutionelle Anleger, wie auch an Privatpersonen.

Schnittstellen zu kontoführenden Banken erleichtern die Handhabung und ermöglichen die Nachverfolgung und Auswertung über alle Transaktionen.

Mit der automatische Honorar- und Provisionsermittlung, unmittelbar in der Vertragserfassung ist der zu erwartende Umsatz in den kommenden Perioden sofort erkennbar. Periodische Abrechnungen erfolgen weitgehend automatisch.

Durch die zentrale Datenspeicherung aller Aktivitäten zum Kundenkontakt bzw. zu den Verträgen, sind alle getroffenen Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert. Methodisch aufbereitete Informationen zeigen den aktuellen Stand der Geschäftsbeziehung und ermöglichen damit eine konsequente und effiziente Steuerung der Kundenbeziehungen und des Unternehmens. Damit sind auch die Anforderungen aus den MiFID- und EU-Vermittlerrichtlinien gut erfüllbar.

Die einfache Handhabung durch das gewohnte Look & Feel von Microsoft Office erleichtert die Einarbeitung. Eine schnelle Inbetriebnahme lässt sich deshalb genauso bewerkstelligen, wie die Übernahme von Kunden- und Bestandsdaten.

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