Blackbird Energy Inc. gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierungen bekannt, mit denen ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millionen $ erzielt wurde

21. Oktober 2014 - Calgary, Alberta (TSX-V: BBI) Blackbird Energy Inc. ("Blackbird" oder das "Unternehmen") gibt den Abschluss der im Vorfeld angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung von 86.207.000 speziellen Warrants (die "speziellen Warrants") und 15.900.000 Stammaktien, die auf Flow-Through-Basis im Sinne der kanadischen Explorationsaufwendungen begeben wurden (die "Flow-Through-Aktien"), bekannt (zusammen die "Finanzierungen"). Die Wertpapiere wurden zu einem Preis von 0,29 $ pro speziellem Warrant und 0,34 $ pro Flow-Through-Aktie begeben und daraus ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millionen $ erzielt.

Blackbird-CEO Garth Braun erklärte: "Mit dem Abschluss dieser Finanzierungen verfügt Blackbird nun über das Team, die Projekte und die Finanzierung, die erforderlich sind, um den Rohstoffreichtum seiner Liegenschaften anhand der Bohrung der ersten beiden Löcher in der Montney-Formation bei Elmworth nachzuweisen. Gleichzeitig ist damit eine entsprechende Flexibilität bei der Bilanzierung gegeben, um das Portfolio mit neuen strategischen Anlagewerten zu erweitern. Darüber hinaus freuen wir uns, neue wichtige Langzeitaktionäre sowie ein neues Board-Mitglied begrüßen zu können. Wir hoffen, dass wir für unsere neuen und bestehenden Investoren eine bedeutende Wertschöpfung erwirtschaften können."

National Bank Financial Inc. übernahm im Zusammenhang mit den Finanzierungen als Skontroführer gemeinsam mit Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., TD Securities Inc., Cormark Securities Inc. und Jennings Capital Inc. (gemeinsam die "Underwriter") die Rolle der Underwriter. In Verbindung mit den Finanzierungen erhielten die Underwriters eine Barprovision, die 5,0 % des Bruttoerlöses aus der Finanzierung entsprach ( abzügl. der Beträge von Investoren auf der sog. "President´s List").

Nach Abschluss der Finanzierungen und der zuvor angekündigten Finanzierung von rund 7 Millionen $ ohne Brokerbeteiligung verfügt Blackbird derzeit über einen Barbestand und ein Nettobetriebskapital in Höhe von rund 44 Millionen $. Blackbird plant, den Nettoerlös aus den Finanzierungen gemeinsam mit dem aktuellen Betriebskapital für die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Wapiti im Kerngebiet von Montney, den Erwerb möglicher strategischer Anlagewerte und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Verbindung mit den Finanzierungen hat sich das Unternehmen zur Einreichung eines Prospekts ("Qualifizierungsprospekt") sowie aller erforderlichen Dokumente verpflichtet um sicherzustellen, dass die bei Umwandlung der speziellen Warrants zu begebenden Stammaktien auch von kanadischen Staatsbürgern gezeichnet werden können bzw. den kanadischen Wertpapiergesetzen entsprechen. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle wirtschaftlich vertretbaren Bemühungen aufzuwenden, um innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschluss der Finanzierungen eine Empfangsbestätigung über den Erhalt des Qualifizierungsprospekts zu bekommen.

Entsprechend den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die speziellen Warrants und Flow-Through-Aktien einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 22. Februar 2015 endet, es sei denn, die Empfangsbestätigung über den Erhalt des Qualifikationsprospekts wird vor diesem Datum ausgestellt.

Die Finanzierungen müssen von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein aufstrebendes Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das vor allem in der ertragreichen Montney-Formation aktiv ist. 

Für das Board von

BLACKBIRD ENERGY INC.

i.V.              "Garth Braun"

Garth Braun
Chief Executive Officer & Director

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Blackbird Energy Inc.

Garth Braun

President & CEO

(587) 538-0383

gbraun@blackbirdenergyinc.com

Blackbird Energy Inc.

Joshua Mann

Vice President, Business Development

(403) 390-2144

josh@blackbirdenergyinc.com

Brisco Capital Partners Corp.

Scott Koyich

(403) 619-2200

skoyich@briscocapital.com

Blackbird Energy Inc.

2200 635 8th Ave SW

Calgary, Alberta
T2P 3M3

403-699-9929

www.blackbirdenergyinc.com

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