Golden Dawn schließt zweite von insgesamt drei Phasen des Erwerbs des Projekts Greenwood von Huakan ab
Vancouver, 22. April 2016 - Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die zweite der insgesamt drei Phasen der Optionsvereinbarung mit Huakan International Mining Inc., die am 12. April 2016 angekündigt wurde (siehe hier: http://www.goldendawnminerals.com/golden-dawn-unterschreibt-die-optionsvereinbarung-mit-huakan-und-will-uber-besicherte-anleihen-finanzmittel-fur-das-projekt-greenwood-aufstellen/ ), abgeschlossen hat.
Zum Abschluss der zweiten Phase der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen eine Millionen Einheiten ausgegeben, die jeweils aus einer Stammaktie und einem Aktienkauf-Warrant bestehen, und eine Barzahlung in Höhe von 30.000 $ geleistet. Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Ausgabedatum ausgeübt und für einen Preis von 0,20 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden. Vollständige Details zur Optionsvereinbarung mit Huakan, die in der zuvor unterzeichneten Absichtserklärung (LOI) dargelegt wurden, entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 24. Februar 2016, die Sie unter folgendem Link einsehen können: https://www.irw-press.com/de/news/golden-dawn-unterzeichnet-mit-huakan-mining-international-inc-eine-absichtserklaerung-fuer-den-erwerb-des-foerder-und-verarbeitungsbetriebs-im-goldprojekt-greenwood_30673.html?isin=CA3808956070.
Das Unternehmen finanziert den Erwerb des Projekts Greenwood in erster Linie mittels einer Fremdfinanzierung, deren Bedingungen nachstehend aufgeführt sind. Die Vermögenswerte des Projekts Greenwood bestehen aus dem Verarbeitungsbetrieb Greenwood mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag (aufrüstbar auf 400 Tonnen) sowie sämtlichen damit verbundenen Gebäuden, darunter auch eine Anlage für Verarbeitungsrückstände mit 400.000 Tonnen Fassungsvermögen, sämtliche Immobilien- und Konzessionsrechte, Mineralclaims (einschließlich der Minen Lexington-Grenoble und Golden Crown), alle Maschinen und Gerätschaften, Fahrzeuge, Genehmigungen, Berichterstattungsunterlagen und andere damit verbundene Vermögenswerte.
TERM SHEET
Gesicherte Anleihe mit Goldwandlungsoption
Emittent: Golden Dawn Minerals Inc. (das Unternehmen)
Angebot: Sonder-Warrants zu einem Preis von 100,00 US$ pro Sonder-Warrant (bei mindestens 75 Zeichnern, die jeweils Anleihen im Wert von mindestens 1.000 $ halten) bis zu einem Maximalbetrag von 10.000.000,00 US$ an Sonder-Warrants.
Sonder-Warrants: Jeder Sonder-Warrant besteht aus einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 100 US$ und 100 Einheiten (mit einem angenommenen Preis (Wert) von 0,15 C$ pro Einheit).
Einheiten: Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Aktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant jederzeit für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Ausgabedatum ausgeübt und zu einem Preis von 0,40 C$ gegen eine Stammaktien eingelöst werden können.
Sicherheiten: Die Anleihen sind durch alle Greenwood-Aktiva, die sich nach Abschluss der dritten und endgültigen Phase der Optionsvereinbarung zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden werden, besichert. Die Sicherheitsleistung besteht aus den Minen Lexington und Golden Crown sowie den dazugehörigen Mineral-Claims, der Aufbereitungsanlage, sämtlichen Zusatzgeräten, allen Immobilienrechten und Claims rund um das Goldprojekt Greenwood.
Fälligkeit: 5 Jahre nach Ausgabe der Anleihen.
Anleihezins: 8 % pro Jahr, Zahlung erfolgt halbjährlich ab dem Ausgabedatum.
Preis: 100,00 US$ pro Sonder-Warrant.
Notierung: Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die 100-US$-Anleihen innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Ausgabe an der TSX.V zu notieren.
Hinterlegung: Die Investoren werden den Erlös aus dem Angebot bei einer Anwaltskanzlei treuhänderisch hinterlegen. Diese Mittel werden von einer Kanzlei verwahrt werden und nur bei Vorlage entsprechender Rechnungen als Beweis für qualifizierte Ausgaben für die Konzessionsgebiete Greenwood (einschließlich der Erschließung der Mineral-Claims, des Erwerbs von Gerätschaften, Betriebsausgaben sowie Ausgaben in den Bereichen Verwaltung, Behörden und Berichterstattung) freigegeben werden.
Goldrückzahlungsoption: Jeder Inhaber der Anleihen wird das Recht haben, sich den Nennbetrag seiner Anleihen in Form von Gold auszahlen zu lassen. Diese Rückzahlungsoption steht denjenigen Inhabern jederzeit nach 36 Monaten nach Ausgabe der Anleihen zur Verfügung, die sich dazu entschieden haben, Anleihen im Wert von mindestens 80.000 US$ vom Unternehmen zurückkaufen zu lassen. Solche Anleihen werden zu einem Preis, der 1.295,00 US$ pro Unze bzw. 41.774,20 US$ pro Kilogramm Gold mit einer Reinheit von 99,9 % entspricht, zurückgekauft werden. Inhaber, die diese Option nutzen möchten, müssen das Unternehmen darüber mindestens 90 Tage im Voraus in Kenntnis setzen.
Die erste Tranche des Angebots soll bis zum 31. Mai 2016 und die zweite Tranche bis zum 15. Juli 2016 für einen Gesamtbetrag von bis zu 10.000.000 US$ geschlossen werden.
Die Anleihenfinanzierung ist der Genehmigung durch die TSX.V vorbehalten.
Für das Board of Directors:
GOLDEN DAWN MINERALS INC.
Wolf Wiese
Wolf Wiese
Chief Executive Officer
Weitere Informationen erhalten Sie über:
Corporate Communications
604-221-8936
allinfo@goldendawnminerals.com
TSX-V: GOM
FWB: 3G8A
DIESE PRESSEMITTEILUNG WURDE VOM MANAGEMENT ERSTELLT, WELCHES AUCH DIE GESAMTE VERANTWORTUNG FÜR DEN INHALT ÜBERNIMMT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BESTIMMTE ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN, DIE BEKANNTE UND UNBEKANNTE RISIKEN, VERZÖGERUNGEN UND UNGEWISSHEITEN IN SICH BERGEN, DIE NICHT VOM UNTERNEHMEN BEEINFLUSST WERDEN UND DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS SICH TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE, LEISTUNGEN ODER ERFOLGE DES UNTERNEHMENS ERHEBLICH VON DEN ERGEBNISSEN, LEISTUNGEN ODER ERWARTUNGEN UNTERSCHEIDEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZUM AUSDRUCK GEBRACHT WURDEN. WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE-HARBOUR-ZERTIFIKAT.
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