Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

29. März 2016. Das auf "buy to build" spezialisierte europäische Private-Equity-Haus Silverfleet Capital übernimmt von Equistone Partners Europe die Mehrheitsanteile an Coventya. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Coventya mit Hauptsitz in Paris und starker internationaler Präsenz entwickelt, produziert und vertreibt Spezialchemikalien für Oberflächenveredelung. Aufgrund seiner Innovationskraft und seines hochwertigen Kundenservices zählt das 1927 gegründete Unternehmen heute zu den Weltmarktführern in seinem Marktsegment. Die Gruppe bietet ein umfassendes Sortiment für zahlreiche Branchen, etwa Automobil, Luxus und Konsumgüter, Bau, Luftfahrt, Datenspeicherung sowie Öl und Gas.

Die Automobilindustrie beliefert Coventya zum Beispiel mit hochresistenten, vor Korrosion schützenden Zink- und Nickellegierungen. In der Luxusgüterindustrie kommen von Coventya entwickelte Überzugschemikalien zum Einsatz bei der Verzierung von Handtaschen, Schmuck, Uhren und anderen Accessoires.

Coventya verfügt in sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA über mit hochqualifizierten Chemikern besetzte Teams. Die Gruppe ist in 58 Ländern auf vier Kontinenten aktiv und beschäftigt 570 Mitarbeiter, davon 70 am Hauptsitz Villeneuve-la-Garenne bei Paris. Im Geschäftsjahr 2015 (das im September endete) hat die Gruppe einen Umsatz von 124 Millionen Euro erzielt. Diese Erlöse wurden zu 85 Prozent außerhalb Frankreichs erwirtschaftet.

Im Juli 2011 hatte Equistone die Mehrheitsanteile an Coventya übernommen; das Management beteiligte sich ebenfalls. Seitdem hat Equistone das Unternehmen bei seinem weltweiten organischen Wachstum unterstützt sowie bei Akquisitionen in Indien, Korea und Singapur.

Mit seinem neuen Mehrheitsgesellschafter Silverfleet Capital plant Coventya, sich international weiterzuentwickeln vor allem in Wachstumsmärkten und in den USA und verstärkt in umweltfreundliche Technologien zu investieren. Silverfleet beabsichtigt, Coventya bei weiteren Add-on-Akquisitionen zu unterstützen.

"Wir haben gemeinsam mit Equistone viel erreicht und möchten uns für die großartige Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass Silverfleet Capital nun der ideale Partner ist, um unsere erfolgreiche internationale Entwicklung fortzusetzen und um unsere Position als Marktführer weiter zu festigen", erklären Coventyas CEO Thomas Costa und CFO Torsten Becker in einem gemeinsamen Statement.

"Coventya ist ein perfektes Beispiel für ein mittelständisches französisches Industrieunternehmen, dem es gelungen ist, aufgrund seiner Innovationskraft international zu expandieren. Coventya hat dabei hochqualifizierte Teams hervorgebracht, die Leidenschaft für ihre Arbeit, wissenschaftliche Fähigkeiten und technisches Know-how verbinden mit einem weit über das normale Maß hinaus engagierten Kundenservice", erläutert Alexandre Lefebvre, Partner bei Silverfleet Capital.

"In den vergangenen Jahren ist Coventya zu einem weltweit renommierten Anbieter in seinem Marktsegment gewachsen aufgrund kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung, einem breiten und vielfältigen Kundenstamm und gezielter Übernahmen im Ausland. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Management bei diesem Wachstum unterstützen konnten, und sehr zuversichtlich, dass Coventya seinen Erfolgsweg auch in Zukunft fortsetzen wird", sagt Guillaume Jacqueau, Managing Partner bei Equistone Partners Europe.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch KBC, CIC und Euromezzanine bereitgestellt.

Seitens Silverfleet Capital haben diese Transaktion betreut Alexandre Lefebvre, Maïre Deslandes, Jean Chtillon und Vincent Clement.

Seitens Equistone Partners Europe haben diese Transaktion betreut Guillaume Jacqueau, Arnaud Thomas und Gregoire Chtillon.

Silverfleet Capital wurde bei dieser Transaktion beraten von Natixis Partners, Latham & Watkins, Advancy und PricewaterhouseCoopers.

Equistone wurde bei dieser Transaktion beraten von HSBC, Lazard, Linklaters, Estin & Co. und 8 Advisory.

Das Management von Coventya wurde bei dieser Transaktion beraten von Banque Privee 1818 und Scotto & Associes. Firmenkontakt
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