Rye Patch Gold nimmt bis zu 50 Mio. CAD für ‚Florida Canyon‘-Übernahme auf

Gut eine Woche nach der überraschenden Ankündigung, die 'Florida Canyon'-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada übernehmen zu wollen, hat der kanadische Edelmetallexplorer Rye Patch Gold (ISIN: CA7837271005 / TSX-V: RPM - http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=293131 -) weitere Details zu der bereits im Zuge der Transaktion avisierten Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Demnach wird das in Vancouver / British Columbia beheimatete Unternehmen im Rahmen einer von den beiden Finanzierungspartnern Macquarie Capital Partners Canada und Canaccord Genuity in Kooperation mit Dundee Securities und GMP Securities geleiteten Privatplatzierung 182 Mio. Aktienbezugsrechte, sog. 'Subscription Receipts', zu einem Stückpreis von 0,22 CAD ausgeben, womit ein Gesamtbruttoerlös von knapp über 40 Mio. CAD erzielt werden soll. Zudem wurde den genannten Emissionsagenten das Recht eingeräumt, bis zum endgültigen Abschluss der Platzierung maximal 45,5 Mio. weitere Bezugsscheine zu denselben Konditionen zu emittieren, wodurch ein zusätzlicher Bruttoerlös von bis zu 10 Mio. CAD möglich wäre.

Die Nettoerlöse der Emission möchte das Unternehmen zum einen, wie angekündigt, für die Übernahme der 'Florida Canyon'-Mine in Pershing County / Nevada sowie für deren Sanierung und Ausbau verwenden. Zudem soll auf diese Weise zusätzliches Betriebskapital ('Working Capital') bereitgestellt werden.

Mit einem Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. Juli 2016 gerechnet. Zuvor müssen jedoch noch einige Bedingungen, wie etwa der endgültige Abschluss einer bereits ausgehandelten Kreditvereinbarung über 27 Mio. USD mit der Macquarie Bank, erfüllt sein. Erst dann sollen auch die nun ausgegebenen Bezugsrechte in Stammaktien umgewandelt werden. Die entsprechenden Veräußerungserlöse sollen bis dahin treuhänderisch verwahrt werden.

Sollte die geplante Transaktion wider erwarten am Ende doch nicht zustande kommen oder die Umwandlung der ausschließlich in Kanada ausgegebenen Bezugsrechte - vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung mit Zustimmung der beiden Hauptemissionsagenten - bis zum 31. August 2016, 17:00 Uhr Vancouver Ortszeit unterbleiben, erhalten deren Käufer den vollen Ausgabepreise erstattet. Ansonsten unterliegen sowohl die Bezugsrechte als auch die daraus resultierenden neuen Stammaktien gemäß kanadischem Wertpapierhandelsrecht einer viermonatigen Haltefrist.

Seinen Finanzierungspartnern räumt Rye Patch für deren Dienste eine Kommission in Höhe von 5 % der Bruttoerlöse der Emission ein. Darüber hinaus sollen sie bei erfolgreichem Abschluss der Übernahme zusätzlich Optionsscheine erhalten, die sie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Erwerb weiterer 'Subscription Receipts' in einer Größenordnung von bis 5 % der zuvor platzierten Bezugsrechte zu gleichen Konditionen wie bei der ursprünglichen Emission berechtigen.

Insgesamt hätte sich somit im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung der Börsenwert der Gesellschaft von zuletzt rund 53,2 Mio. CAD theoretisch nahezu verdoppeln können. Allerdings kam es aufgrund der mit der Platzierung einhergehenden Erhöhung der ausstehenden Aktien um bestenfalls mehr als 150 % und der daraus resultierenden Verwässerung zunächst zu einem - wenn auch vermutlich nur vorübergehenden - deutlichen Kursrückgang.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

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