Klondex Mines übernimmt weitere Mine in Nevada

Der kanadische Edelmetallproduzent Klondex Mines (ISIN: CA4986961031 / TSX: KDX - https://www.youtube.com/watch?v=UQZ67p5UfMQ&index=8&list=PLBpDlKjdv3yrqvyfuxhrhMDgch4mLZSpD -) erwirbt mit der 'Hollister'-Mine eine weitere Goldförderanlage im US-Bundesstaat Nevada. Wie das Unternehmen zu Beginn dieser Woche mitteilte, konnte man sich mit dem bisherigen Eigentümer der Liegenschaft, der auf Rohstoff-Beteiligungen spezialisierten kanadischen Investmentgesellschaft Waterton Global Resource Management, über einen Kaufpreis von rund 91 Mio. USD einigen.

Dafür erhält das Unternehmen, das mit der 'Fire Creek'- und der 'Midas'-Mine bereits zwei Produktionsstätten in der Region betreibt, nicht nur eine zusätzliche Untertage-Mine, die sich im Verwaltungsbezirk Humboldt County, am Schnittpunkt des legendären 'Carlin'-Trends mit dem 'Northern Nevada'-Graben, befindet, sondern auch Zugriff auf den rund 450 km südwestlich im 'Aurora'-Bergbaudistrikt gelegenen 'Esmeralda'-Minenkomplex, der aus einem derzeit ruhenden Tagebaubetrieb und einer Erzaufbereitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 350 Tonnen pro Tag besteht. Außerdem sind noch diverse weitere Liegenschaften in Nevada, darunter ein Verwaltungsbüro in Winnemucca und ein Gesteinslabor in Lovelock sowie umfangreiches mobiles Förderequipment im Kaufpreis enthalten.

Dieser setzt sich zum einen aus einer Barzahlung in Höhe von 63 Mio. USD und einer gesicherten 17 Mio. USD-Schuldverschreibung ('Secured Promissory Note') mit einer Laufzeit von 4 Jahren bei einem Zinssatz von 6 % zusammen, die ab dem 2. Jahr in drei gleich großen jährlichen Raten zurückbezahlt werden muss. Darüber hinaus erhält der Verkäufer noch 2,6 Mio. Klondex-Aktien im aktuellen Gegenwert von rund 10,8 Mio. USD sowie 5 Mio. Optionsscheine, die innerhalb eines Zeitraums von 15 1/2 Jahren, beginnend 6 Monate nach Abschluss der Transaktion, zum Bezug einer entsprechenden Zahl an Klondex-Stammaktien zu einem Stückpreis von 6,- CAD berechtigen, wobei eine Pflicht zum Aktienerwerb besteht, sofern deren Kurs an 60 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 12,- CAD liegt.

Ansonsten vereinbarten beide Seiten, dass Waterton weiterhin 1 % des Nettoschmelzerlöses der 'Hollister'-Mine als Förderzins ('Royalties') erhält, sobald dort vom neuen Eigentümer 500.000 Unzen Gold bzw. Goldäquivalent gefördert wurden. Ferner wurde dem Verkäufer ein Förderzins von 3 % des künftigen Nettoschmelzerlöses bestimmter Liegenschaften im Bereich der 'Esmeralda'-Mine zugesichert.

Kernvoraussetzung für das Zustandekommen der Transaktion ist allerdings, dass es Klondex gelingt, mindestens 65 Mio. USD an zusätzlichem Eigenkapital aufzubringen. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen mit einem Emissionskonsortium unter Führung der beiden kanadischen Brokerhäuser GMP Securities und BMO Capital Markets im Rahmen eines sog. 'Bought Deals' eine Privatplatzierung von 22,9 Mio. Aktienbezugsrechten ('Subscription Receipts') zu einem Stückpreis von 5,- CAD vereinbart. Dabei wurde das ursprünglich vorgesehene Ausgabevolumen von 100 Mio. CAD aufgrund der hohen Nachfrage kurzfristig noch einmal angehoben, so dass die Gesellschaft nunmehr mit einem Gesamtbruttoerlös von 114,5 Mio. CAD rechnen kann. Da den Emissionspartner außerdem die Möglichkeit eingeräumt wurde, spätestens zwei Geschäftstage vor dem geplanten Ende der Angebotsfrist am 18. August 2016 bis zu 3 Mio. zusätzliche 'Subscription Receipts' zu erwerben, könnte sich das Bruttoemissionsvolumen am Ende sogar bis auf 129,5 Mio. CAD erhöhen.

Sofern sämtliche Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, sollen die Bezugsrechte 90 Tage nach Ende der Angebotsfrist in Sonderoptionsscheine ('Special Warrant') umgewandelt werden, die zum Bezug einer entsprechenden Zahl an Stammaktien berechtigen. Bis dahin werden die Veräußerungserlöse treuhänderisch verwahrt. Die Einlösung der Optionsscheine kann jederzeit nach Abschluss der Übernahme, spätestens jedoch 4 Monate und einen Tag nach dem Ende der Angebotsfrist bzw. 3 Geschäftstage nach der Einreichung eines finalen Emissionsprospektes bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden erfolgen. Vor Erstellung eines solchen Prospektes will das Unternehmen noch einen technischen Bericht sowie eine Pro-Forma-Bilanz zur 'Hollister'-Mine und den dazugehörigen Liegenschaften anfertigen lassen.

Mit den Nettoerlösen der Emission plant die Gesellschaft, den Baranteil des mit Waterton vereinbarten Kaufpreises zu begleichen und die bei den hierfür zuständigen Staats- und Bundesbehörden hinterlegten Anleihen zur Gewährleistung der bestehenden Rückbauverpflichtungen für genannten Minenprojekte abzulösen. Überdies soll damit die weitere Exploration sowohl der 'Hollister'- als auch der 'Esmeralda'-Mine finanziert und die Entwicklung der 'Hollister'-Mine vorangetrieben werden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

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