Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Flow-Through Privatplatzierung an, die von Canaccord Genuity und Gravitas Securities gemeinsam geleitet wird
SASKATOON, SASKATCHEWAN - 13. Juni 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass es die Bedingungen seiner vermittelten Privatplatzierung vom 14. Mai 2018 geändert hat, um Gravitas Securities Inc. (Gravitas) als Co-Lead mit Canaccord Genuity Corp. (Canaccord") zu beauftragen (Gravitas und Canaccord sind zusammen die Agenten), um das Angebot dahingehend zu ändern, dass bis zu 12.500.000 Flow-Through Stammaktien (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Flow-Through-Aktie und 29.166.667 Stammaktien Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit angeboten werden, für einen minimalen Bruttoerlös von ca. 3.500.000 CAD und bis zu einem maximalen Bruttoerlös von ca. 5.000.000 CAD (das Angebot). Die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Rahmen der geltenden Wertpapiergesetze einer viermonatigen Haltefrist.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) der Gesellschaft und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant), der für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,18 CAD pro Warrant in eine Stammaktie der Gesellschaft ausgeübt werden kann.
Die Gesellschaft hat den Agenten auch die Option eingeräumt, zusätzliche 8.333.333 Flow-Through-Aktien der Gesellschaft und weitere 8.333.333 Einheiten zu denselben Konditionen wie das Angebot zu verkaufen, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 2.000.000 CAD zu erzielen (die Mehrzuteilungsoption).
Die Gesellschaft kann Gebühren und Provisionen für das Angebot innerhalb der von den Richtlinien der TSX Venture Exchange zulässigen Beträge zahlen. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. Juni 2018 geschlossen und unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und den üblichen Abschlussbedingungen für Brokerfinanzierungen.
Saturn beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Erschließungsbohrungen der Success Schweröl und Viking Leichtöl Lagerstätten und in der Nähe von Kindersley, Saskatchewan, zu verwenden. Die Gebiete und Details finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.saturnoil.com).
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com
Im Namen des Board of Directors von
SATURN OIL & GAS INC.
John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman
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