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Private Banking

Kundenberatung, Finanzplanung und Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung
25.02.2022: Traditionell sind Banken in der Vermögensverwaltung stark vertreten, wobei typischerweise vier Kundengruppen unterschieden werden: Personal Banking, Private Banking, Family Offices und die Vermögensverwaltung der institutionellen Kunden (Versicherungen, Pensionskassen, Sondervermögen). Personen, die in diesen Bereichen von Vermögensverwaltung / Private Banking beruflich tätig werden, müssen also neben Kenntnissen über Anlageinstrumente und die Portfoliobildung vor allem die finanzielle Situation der Beratungskundschaft erheben, adäquat umsetzen, und Bericht erstatten. Die Finanzberate... | Weiterlesen