1 Ergebnisse gefunden
Private Banking
Kundenberatung, Finanzplanung und Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung
25.02.2022
Meldung teilen
25.02.2022:
Traditionell sind Banken in der Vermögensverwaltung stark vertreten, wobei typischerweise vier Kundengruppen unterschieden werden:
Personal Banking, Private Banking, Family Offices und die Vermögensverwaltung der institutionellen Kunden (Versicherungen, Pensionskassen, Sondervermögen).
Personen, die in diesen Bereichen von Vermögensverwaltung / Private Banking beruflich tätig werden, müssen also neben Kenntnissen über Anlageinstrumente
und die Portfoliobildung vor allem die finanzielle Situation der Beratungskundschaft erheben, adäquat umsetzen, und Bericht erstatten.
Die Finanzberate... | Weiterlesen