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Silverfleet Capital verkauft Wursthüllenhersteller Kalle an Clayton, Dubilier & Rice

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München/London/Paris/Wiesbaden, 29. April 2016. Das auf den europäischen Mid-Market spezialisierte Private-Equity-Haus Silverfleet Capital verkauft die Kalle-Gruppe an von Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) beratene Fonds. Die Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. ...

München/London/Paris/Wiesbaden, 29. April 2016. Das auf den europäischen Mid-Market spezialisierte Private-Equity-Haus Silverfleet Capital verkauft die Kalle-Gruppe an von Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) beratene Fonds. Die Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. Kalle ist ein weltweit führender Anbieter industriell hergestellter Hüllen für Fleischwaren (sogenannte Casings). Silverfleet Capital rechnet mit einem Investment Multiple von 3,5 auf die ursprüngliche Investition in Höhe von EUR71,5 Millionen. Die Internal Rate of Return (IRR) liegt bei 22,5 Prozent.

Silverfleet Capital hatte sich 2009 mehrheitlich an Kalle beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt heute 1700 Mitarbeiter an 16 Produktionsstandorten in neun Ländern und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Kalle hat seinen Jahresumsatz seit 1997 verdoppelt, auf über EUR281 Millionen im Jahr 2015. Die starke Entwicklung des Unternehmens fußt neben seinem innovativen Produktangebot auf der Expansion in Regionen mit hohem Wachstum. In den USA sowie in West- und Osteuropa ist Kalle eine starke Marke und baut derzeit seine Präsenz vor allem in den Wachstumsmärkten Südamerikas und Asiens aus.

Seit der Übernahme hat Silverfleet Capital die Internationalisierung von Kalle weiter vorangetrieben und die Marktposition des Unternehmens nochmals deutlich verbessert. Inzwischen ist Kalle in mehr als 100 Ländern aktiv. So hat die Übernahme des amerikanischen Netzfabrikanten Jif-Pak das Wachstum zusätzlich beschleunigt, der Umsatz der 2010 übernommenen Tochter hat sich seitdem nahezu verdoppelt auf über $47 Millionen. Zudem sind durch diese Add-on-Akquisition Kalles US-Aktivitäten deutlich ausgebaut worden. Neben der Internationalisierung war die hohe Innovationskraft der zweite wichtige Wachstumstreiber: Mit dem neuen Marktsegment Value-Added-Casings hat Kalle seit einigen Jahren den Casing-Marktfür die fleisch- und proteinverarbeitende Industrie neu definiert. Value-Added-Casings liefern wichtige Schritte in der Fleischwarenproduktion gleich mit. Zum Beispiel übertragen sie während des Kochprozesses Rauch, Farbe oder Gewürze von der Hülle direkt auf die Oberfläche der Füllung, was kostenträchtige Produktionsschritte spart. Das Segment Value-Added-Casings ist ein Wachstumsmotor für die Kalle-Gruppe und verzeichnet die höchsten Umsatzzuwächse.

"Silverfleet hat Kalle bei seiner internationalen Expansion unterstützt und so das rasche Wachstum mit vorangetrieben. Kalle ist ein sehr profitables Unternehmen in einem attraktiven Markt mit robustem, konjunkturunabhängigen Wachstum, das dank seiner in der Branche beispiellosen Innovationskraft laufend neue absatzstarke Produkte auf den Markt bringt", sagt Guido May, Partner von Silverfleet Capital. "Wir bedanken uns beim Kalle-Management für die stets vertrauensvolle und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, die ein gutes Beispiel für Silverfleet Capitals bewährt erfolgreichen "buy to build"-Ansatz ist. Kalle ist heute als weltweit führender Anbieter industriell hergestellter Hüllen für Fleischwaren hervorragend positioniert. Das sind beste Voraussetzungen, um auch über die kommenden Jahre kontinuierlich zu wachsen."

Das Unternehmen investiert einen signifikanten Anteil seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und generiert ein Viertel seines Umsatzes aus den Innovationen der vergangenen zehn Jahre. Kalles Sortiment umfasst heute neben den Value-Added-Casings vielfältige Faser-, Kunststoff- und Textilhüllen, zum Beispiel das High-Performance-Polymer-Casing. Es besteht aus bis zu sieben Schichten, die jede individuell so konfiguriert werden kann, dass die Hülle ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzt, zum Beispiel bei der Bräthaftung, der Formgebung und der Durchlässigkeit für Wasserdampf und Sauerstoff. Bei Faser-Casings ist Kalle heute Weltmarktführer, im Markt für Polymerhüllen zweitgrößter Anbieter. Neben dem Casing-Kerngeschäft stellt Kalle funktionelle Zutaten und hochqualitative Schwammtücher her und beliefert mit letzteren ein Drittel des Weltmarkts.

"In den vergangenen sieben Jahren sind wir sehr profitabel gewachsen und haben unseren Technologievorsprung und unsere globale Präsenz weiter ausbauen können. Silverfleet Capital hat uns hierbei immer engagiert begleitet und erheblich in Innovation und in die Erweiterung des Produktportfolios investiert. Wir blicken dankbar zurück und freuen uns zugleich aber auch sehr darauf, unsere Zukunft gemeinsam mit CD&R zu gestalten. Mit der Unterstützung von CD&R sind wir nun weiterhin in der Lage, unsere Wachstumsmöglich-keiten voll auszuschöpfen und Kalle damit auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben", erklärt Kalle-CEO, Dr. Carsten Heldmann.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden wird die Transaktion voraussichtlich gegen Ende der zweiten Jahreshälfte 2016 abgeschlossen.

Berater: Rothschild (M&A), Kirkland & Ellis (legal), Roland Berger (Commercial), PWC (financial & tax) Firmenkontakt
Silverfleet Capital
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Web: http://www.silverfleetcapital.com/de


Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Heike Wastlhuber (Tel.: +49 (0)89 238896-0), verantwortlich.


Keywords: Silverfleet Capital, Kalle, Verkauf, Exit

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