Cadoux Ltd.: Analysten sehen signifikantes Upside

Die Analysten von MST Access haben vor Kurzem die Aktien der australischen HPA-Gesellschaft Cadoux Ltd. (WKN A3E3UB / ASX CCM) unter die Lupe genommen. Sie sehen ein „signifikantes Upside“ von über 400% für die Aktie.

MST weist zunächst darauf hin, dass die geplante Kleinstanlage (Small Scale Plant oder SSP) zur Produktion von 1.000 Tonnen HPA (High Purity Alumina / Hochreines Aluminiumoxid) vorankomme und noch diesen Monat (Juli 2024) mit der Fertigstellung der Phase 1 der technischen Durchführbarkeitsstudie zu rechnen sei. Diese Studie, so die Experten, sei ein entscheidender Meilenstein und Risikosenkungsfaktor in der Entwicklung des Projekts. Studien zu der von Cadoux geplanten kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr würden parallel zur Entwicklung der SSP fortgesetzt, hieß es weiter.

ZITAT Hochreines Aluminiumoxid (High Purity Alumina, HPA) ist aufgrund seiner einzigartigen Merkmale und chemischen Eigenschaften ein wichtiger Werkstoff für viele Hightech-Produkte, die hohe Anforderungen an Anwendungen wie LEDs und Saphirglasprodukte  stellen. Es wird auch in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. /ZITAT

Seltene Erden-Machbarkeitsstudie im September erwartet

Wie die Experten weiter ausführen, hat Cadoux Ltd. zudem einen Anteil von 50% der Seltene Erden-Gesellschaft Minhub übernommen und strebt an, die Beteiligung auf 100% auszuweiten. Minhub entwickle gemeinsam mit Arafura Rare Earth eine nachgelagerte Produktionsanlage für Schwermineralsande und Seltene Erden für Dritte hieß es weiter. Das Joint Venture schreite in Richtung der Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie im September voran, erklärte MTS Access dazu. Nach Ansicht der Analysten ergänzt das Minhub-Projekt Cadoux’s Strategie der Entwicklung produzierender Assets für kritische Rohstoffe, die insbesondere in Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen.

Weltweit bedeutendes HPA-Projekt mit hohen Margen

Nach Ansicht der Analysten wird Cadoux’s kommerzielle HPA-Anlage mit einer geplanten Vollproduktion von 10 Tonnen pro Jahr einen global bedeutenden Beitrag liefern und zahlreiche, potenzielle Kunden beliefern. Das Unternehmen folge einem abgestuften Plan zur Produktion, wobei die Demonstrationsanlage mit ihrer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Jahr die Kommerzialisierungsphase weiter optimieren sowie deren Risiko weiter senken werde. MST Access prognostiziert für das hochwertige Produkt von Cadoux EBITDA-Margen von mehr als 70%.

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