Vicinity Motor Corp. kündigt ein öffentliches Angebot von Stammaktien und Optionsscheinen im Wert von 17 Millionen US$ an

VANCOUVER, BC - 21. Oktober 2021 Vicinity Motor Corp (TSXV:VMC) (NASDAQ:VEV) (FRA:6LGA) (Vicinity Motor oder Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute ein garantiertes öffentliches Angebot (Angebot) von 3.990.610 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 4,26 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von etwa 17 Millionen US$ für das Unternehmen bekannt. Spartan Capital Securities, LLC (Spartan Capital) fungiert für das Angebot als alleiniger Konsortialführer. Revere Securities LLC ist das exklusive Verkaufsgruppenmitglied für das Angebot. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (Optionsschein-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 5,10 US$, der unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Optionsscheine sind unmittelbar nach ihrer Ausgabe (Ausgabedatum) ausübbar und laufen drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab. Vicinity Motor beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den an Optimal-EV zahlbaren Anteil der Lizenzgebühr in Höhe von 12 Millionen US$ zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, Demonstrationsmodelle neuer Produkte, erweiterte Produktionskapazitäten und allgemeines Betriebskapital. Spartan Capital erhält eine Zeichnungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, was ungefähr 1,19 Millionen US$ entsprechen wird. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. Oktober 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 21. Oktober 2021 (Prospektnachtrag) zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 vom 17. August 2021 (Registrierungserklärung) sowie mittels des kanadischen Kurzform-Basisprospekts (Kurzprospekt) vom 19. April 2021. Exemplare des Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzprospekts können bei Spartan Capital telefonisch unter (212) 293-0123 oder per E-Mail an investmentbanking@spartancapital.com angefordert werden. Der Prospektnachtrag und die Registrierungserklärung sind auch auf der Website der SEC verfügbar, und der Prospektnachtrag (zusammen mit dem zugehörigen Kurzprospekt) ist auf der SEDAR-Website der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde verfügbar. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar; außerdem dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Über Vicinity Motor Corp. Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine marktführenden Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell an EAVX, eine Tochtergesellschaft neben JB Poindexter und strategischer Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com. Unternehmenskontakt: John LaGourgue VP Corporate Development Tel: 604-288-8043 IR@grandewest.com Ansprechpartner für Anleger: Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA MZ Group - MZ North America 949-259-4987 VMC@mzgroup.us www.mzgroup.us Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über das Abschlussdatum des Angebots und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, gehören Ungewissheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, das Fahrzeugverkaufsvolumen, die erwartete Vertriebspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung der Fahrzeugmontageanlage im Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, damit zusammenhängende behördliche Beschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Berichten und Dokumenten von Vicinity offengelegt werden, die von Zeit zu Zeit bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden. 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