Südzucker AG - Auf dem Weg zum Turnaround

Südzucker AG - Auf dem Weg zum Turnaround

Mittwoch, 19. November 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieSüdzucker AGmit Sitz inMannheimist der größte europäische Zuckerproduzent und einer der größten Nahrungsmittelkonzerne Deutschlands. Weltweit werden an die 20.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das 1926 aus dem Zusammenschluss von fünf regionalen Zuckerfabriken entstandene Unternehmen befindet sich seit einigen Jahren auf einem starken Expansionskurs. Neben vielen Zukäufen im Westen Europas erwarb die Südzucker AG seit 1996 zahlreiche Zuckerfabriken in Osteuropa, insbesondere in Polen, und stieg so zum mit Abstand größten Zuckerproduzenten Europas auf. Der Konzern produziert vorwiegend Weißzucker, aber auch Fruchtzubereitungen, Fertigessen und über das Tochterunternehmen CropEnergies Bioethanol.

Südzucker gehört zu 52% immer noch etwa 40.000 Rübenbauern aus Süddeutschland, von denen etwa die Hälfte Zukerrüben anbaut. Den Bauern muss Südzucker nach EU-Regeln einen Mindestpreis zahlen, was den Gewinn wegen der fallenden Marktpreise für Zucker nach unten drückt. Bereits im April entäuschte Südzucker mit den Zahlen für das Grschäftjahr 2013 - das operative Ergebnis brach um ein Drittel auf 658 Millionen Euro ein. Schlimmer ist jedoch der Ausblick für 2014, denn Südzucker rechnet nur noch mit einem EBIT von 200 Millionen Euro. Die gestrigen Quartalszahlen boten wenig Neues. Südzucker kämpft nun neben dem sinkenden Zuckerpreis auch mit Problemen bei der Biokraftstofftochter CropEnergies.

Zudem wird der Zuckermarkt in der EU ab 2017 liberalisiert. Dann gibt es auch keine Mengenbegrenzung und kein Exportlimit mehr. In der Folge wird die Zuckerproduktion in Europa, zu der Südzucker 25 Prozent beisteuert, weiter zunehmen und der Preis sinken. Auch auf dem Weltmarkt sieht es nicht gut aus, der Zuckerpreis ist auf ein historisch tiefes Niveau von 0,16 US Dollar gefallen. Sämtliche Analysten sind negativ für die Südzucker Aktie gestimmt. Goldman Sachs geht von einem Kursziel von 7,1 Euro aus, die Commerzbank reduzierte ihr Ziel jüngst von 10 auf nur noch 8,50 Euro.

Die negativen Nachrichten reissen nicht ab, und dennoch konnte sich Südzucker seit dem Tief knapp unter 10 Euro auf mittlerweile wieder fast 13 Euro erholen. Sämtliche negative Nachrichten scheinen eingepreist zu sein, wer die Aktie verkaufen wollte hat dies mittlerweile getan. Viele Produzenten werden sich infolge der Niedrigpreise für Zucker umorientieren, was zu geringerem Anbau in den Folgejahren führen wird. Dadurch sollte eine Steigerung des Zuckerpreises mittelfristig wieder möglich sein. Eine Aktie mit derzeit größerem Kurspotentialotential ist die noch relativ unbekannte Rohstoffaktie Boomerang Oil.

Boomerang Oil Inc. (WKN: A1149C, Ticker: 0B9) Kursziel 3,00 Euro

Boomerang Oil Inc. ist ein in Vancouver, Kanada beheimatetes Rohstoffunternehmen, welches in den bereichen Öl- und Gasexploration tätig ist. Die Strategie von Boomerang Oil besteht darin, Energieprojekte mit bereits entdeckten Öl- und Gasreserven, die noch nicht vollständig gefördert bzw. erschlossen und definiert wurden, aufzufinden und günstig zu erwerben. Unternehmensziel ist es, diese erworbenen Projekte "neu zu entdecken" und ihr gesamtes Potenzial zu erschließen.

Der Erwerb von Mineralrechten und gezielten Restrukturierungsprojekten mit Expansionspotential sowie die Beteligung an Bohrprogrammen erfolgen meist im Rahmen von Beziehungen, die das Management von Boomerang in vielen Jahren zu Stakeholdern, Industriepartnern, Experten und Beratern aufgebaut hat. Der besondere Wettbewerbsvorteil von Boomerang  ist es, aussichtsreiche Öl- und Gasprojekte bzw. Rohstoffprojekte zu lokalisieren und auch andere Geschäftschancen zu realisieren. Derzeit konzentriert sich Boomerang auf Erdöl- und Erdgasprojekte vor allem in den Vereinigten Staaten. Den Schwerpunkt der Aktivitäten bilden Projekte im Permbecken von Texas und in den umliegenden US-Bundesstaaten und Regionen.

Boomerng verfügt über eine Reihe von sehr interessanten Projekten, aber insbesondere das South 40 Projekt auf der J.B. Tubb Leasehold Estate Liegenschaft ist herausragend. Es befindet sich in einem in mehreren Zonen reichhaltigem Gebiet in den Sand Hills (TUBB) Ölfeldern, in den Ward und Jones Counties in Texas. Es wurde als eines der Top 50 der am höhsten produzierenden Permbecken Ölfelder seit 1993 von der State of Texas Railroad Commission und dem U.S. Department of Energy ausgezeichnet.

Der Bohrplan des Unternehmens sieht als erstes Ziel die sehr aussichtsreiche Ellenburger Formation auf der South 40 Liegenschaft vor. Diese Formation liegt im J.B. Tubb Gebiet, welches historisch immer gute Startergebnisse im Crawar Ölfeld, als Teil der Sand Hills Formation (Tubb), geliefert hat. Die öffentlich zugänglichenInformationenzeigen durchschnittliche Produktionsraten von 200 bis 240 Faß Öl pro Tag für bestimmte Ellenburger-Quellen auf den angrenzenden Liegenschaften von Boomerangs South 40 Gebiet. Diese angrenzenden Gebiete werden derzeit von Ölgiganten wie Chevron und BP äußerst erfolgreich ausgebeutet. Nach dererfolgreichenUmsetzung der Erschließung der Ellenburger-Formation zusammen mit dem Partner Success Oil Co., soll eine Serie von weiteren Ölquellen erschlossen werden. Insgesamt sollen in naher Zukunft 15 Ölquellen erschlossen werden, die jeweils 1,675 Millionen US Dollar kosten werden.

Boomerang befindet sich in der finalen Finanzierungsphase für eine weitere Ölquelle. Die Ellenburger Formation auf dem South 40  Gebiet soll demnächst erschlossen werden und dort ein 8300 Fuß tiefes Bohrloch entstehen. Die Bohrarbeiten werden von Success Oil Co. Inc. durchgeführt, einem seit 23 Jahren erfolgreich tätigen Unternehmen mit Lizenz der Texas Railroad Commission. Auf den anschließenden Gebieten erzielen Unternehmen wie BP oder Chevron Produktionsraten bis zu 240 Faß Öl pro Tag. Insgesamt kann eine Produktion von 150.000 bis 200.000 Barrel Öl erwartet werden, wenn man die historischen Daten der umliegenden Gebiete von Shell oder Chevron zu Grunde legt. Anders als bei vielen Miningprojekten hat Boomerang schon Vobereitungen für die passende Infrastruktur getroffen. Success Oil wird eine geeignete Straßenverbindung zur Bohrstelle errichten um das geförderte Öl und Gas auch unter schwierigen Wetterbedingungen zur etwa 4 Meilen entfernten Raffinerie zu befördern. Es besteht bereits ein Abnahmevertrag mit Sunaco Oil, Texas für das Öl und Erdgas, welches die Ellenburger Formation liefern wird.

Wir empfehlen die Boomerang Oil Aktie zu kaufen. Der letzte Kurs gestern wurde mit 0,57 Euro festgestellt. Das Kursziel für die Aktie beträgt 3,00 Euro. Dies ergibt ein Gewinnpotential von 426%.

Webseite:

www.boomerangoil.com

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