BONTERRA gibt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 12,9 Millionen $ bekannt
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Vancouver, BC - 9. Juni 2017 - Bonterra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das Unternehmen oder BonTerra) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Sprott Capital Partners und INFOR Financial Inc. (gemeinsam die Konsortialmitglieder) abgeschlossen hat, welcher zufolge Sprott im Rahmen einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis als Konsortialführer (der Konsortialführer) agieren wird. Mit der Privatplatzierung soll ein Bruttoerlös von 12.910.200,00 $ erwirtschaftet werden (das Angebot).
Das Angebot besteht aus (a) 11.905.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,84 $ pro Flow-Through-Aktie und (b) 5.820.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie.
Der Konsortialführer wird in Verbindung mit dem Angebot Anspruch auf eine Barprovision haben, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht und bei Abschluss des Angebots aus dem Non-Flow-Through-Anteil der Privatplatzierung ausgezahlt wird.
Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt, die Anspruch auf die beiden Begünstigungen von jeweils 10 % gemäß den Abschnitten 726.4.9 und 726.4.17.1 des Quebec Taxation Act haben und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.
Das Angebot endet voraussichtlich am 29. Juni 2017 oder einem anderen vom Unternehmen und dem Konsortialführer vereinbarten Datum.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
Nav Dhaliwal, President & CEO
Bonterra Resources Inc.
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