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NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC |

Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

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Nutritional High gibt Abschluss einer Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity und Gravitas Securities bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

TORONTO, 15. März 2018 - Nutritional High International Inc. (das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE:EAT) (OTCQB:SPLIF) (FRANKFURT:2NU) freut sich, den Abschluss einer bereits im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung (die Platzierung) bekannt zu geben, bei der Wandelschuldverschreibungseinheiten (die Wandelschuldverschreibungseinheiten) im Gesamtwert von 8.000.000 Dollar zum Preis von 1.000 Dollar pro Wandelschuldverschreibungseinheit begeben wurden. Die Platzierung wurde von Canaccord Genuity Corp. und Gravitas Securities Inc. als gemeinsame Lead Agents (gemeinsam die Agenten) geleitet.

Wir möchten uns bei den Teilnehmern dieser letzten Finanzierungsrunde bedanken und freuen uns schon darauf, weitere Investitionen in Nevada, Kalifornien und Washington tätigen zu können, erklärte Jim Frazier, CEO von Nutritional High.

Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einem Nennbetrag in Höhe von 1.000 Dollar, der sich aus 10,0 % vorrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) sowie 1.667 Stammaktienkaufwarrants (die Warrants) des Unternehmens zusammensetzt. Jede Wandelschuldverschreibung kann, auf Wunsch des Inhabers, in Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zum Umwandlungspreis von 0,60 Dollar pro Stammaktie (derUmwandlungspreis) umgewandelt werden, und zwar jederzeit bis zum Geschäftsschluss an einem der beiden folgenden Tage: (i) am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem 15. März 2021 bzw. (ii) an dem für die Vergütung vorgesehenen Tag, wobei das jeweils frühere Datum gilt. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, wobei in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen werden kann.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden. In Verbindung mit der Platzierung und als Vergütung für ihre Dienste hat das Unternehmen den Agenten eine Barprovision ausbezahlt, die 8 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung entspricht. Zusätzlich haben die Agenten Wandelschuldverschreibungen in Höhe eines Nennbetrags von 190.000 Dollar sowie 316.730 Warrants erhalten. Zusätzlich haben die Agenten Warrants (Agents-Warrants) für den Erwerb von Einheiten des Unternehmens erhalten, die jederzeit vor dem 15. März 2020 ausgeübt werden können, um jene Anzahl an Einheiten des Unternehmens (die Agents-Einheiten) zu erwerben, die 8 % der Anzahl an Stammaktien entspricht, welche bei Umwandlung des gesamten Nennbetrags der im Rahmen der Platzierung veräußerten Wandelschuldverschreibungen potenziell ausgegeben werden können. Jeder Agents-Warrant kann gegen eine Agents-Einheit zum Preis von 0,60 Dollar pro Agents-Einheit eingetauscht werden. Jede Agents-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant.

Über Nutritional High International Inc.

Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Premium-Produkten bzw. exakt dosierten Produkten für den Markt für Cannabisaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.

Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Posner
Board-Chairman
Nutritional High International Inc.
647-985-6727
E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH OTC MARKETS GROUP INC. ODER DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG GEPRÜFT BZW. ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH DIE VERANTWORTUNG.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Die Aussagen beziehen sich auf die mögliche Marktexpansion und die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Zu den Risiken, die sich auf das mögliche Erreichen dieser Ereignisse auswirken können, gehören der Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen, die Aushandlung der verbindlichen Verträge und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.

Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemeldung unterscheiden, sind (ohne Einschränkung darauf): der Erhalt bzw. Behalt der behördlichen Genehmigungen einschließlich des Erhalts und der Verlängerung von durch den US-Bundesstaat bzw. auf lokaler Ebene oder anderweitig ausgestellter Lizenzen; die Ungewissheit des bestehenden Schutzes vor einer strafrechtlichen Verfolgung durch die US-Regierung oder andere Stellen; Änderungen auf behördlicher oder politischer Ebene wie z.B. Änderungen bei den geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Gesetzgebung des US-Bundesstaates; die Marktlage und allgemeine Wirtschaftslage in der Cannabisbranche oder andere Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!


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