Diese Webseite verwendet Cookies. Mehr Infos

Suchmaschinenoptimierung
mit Content-Marketing - Ihre News
Swiss Resource Capital AG |

First Cobalt und Glencore erreichen wichtigen Meilenstein

Bewerten Sie hier diesen Artikel:
0 Bewertungen (Durchschnitt: 0)


Auf dem Weg zur einzigen Kobalt-Raffinerie in Kanada arbeiten der Rohstoffkonzern Glencore und First Cobalt eng zusammen!



Der angehende erste nordamerikanische Kobaltproduzent First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) machte zwar jüngst mit einer Menge positiver Neuigkeiten auf sich aufmerksam, diese wurden aber vom Markt bislang gewissermaßen noch nicht richtig wahrgenommen oder eingeordnet , wie zum Beispiel die 5 Mio. USD-Kreditzusage, die sogar auf bis zu 45 Mio. USD ausdehnbar ist.

 

Finanzierung durch starken Partner

 

Mit den zugesicherten 5 Mio. USD an frischen Finanzmitteln sollen nun das fortgeschrittene Engineering, metallurgische Tests, Feldarbeiten und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme und Erweiterung der 100 %igen Kobalt-Raffinerie in Kanada forciert werden. Die Kreditfazilität, die mit LIBOR + 5 % verzinst wird, hat eine Laufzeit von zwei Jahren, welche allerdings im Bedarfsfall um ein weiteres Jahr verlängert werden, kann.

 

 

Nach dem positiven Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie (‚DFS‘) für eine 55 Tonnen pro Tag- (‚tpd‘) Anlage hat sich Glencore bereit erklärt, weitere 40 Mio. USD in drei Schritten. in die Raffinerie, zu investieren. Es ist allerdings gut möglich, dass nicht die komplett in Aussicht gestellten 45 Mio. USD an Finanzmitteln für First Cobalts erste und einzige zugelassene Kobaltraffinerie im kanadischen Kobaltcamp von Ontario benötigt wird. Die als hydrometallurgische Einrichtung, etwa 600 km von der US-Grenze entfernt, kann entweder ein Kobalt-Sulfat für Lithium-Ionen-Batterien oder aber ein Kobalt-Metall für die Luft- und Raumfahrtindustrie herstellen.

 

Erste Aufträge erteilt

 

Nur wenige Tage nach der Kreditzusage über die 5 Mio. USD hat First Cobalt bereits am 4. September die ersten wichtigen Aufträge für den 55 tpd- (Tonnen pro Tag) Ausbau vergeben. Auch die Feldarbeiten beginnen noch diesen Monat. Ausenco Engineering leitet und koordiniert derweil die Arbeiten und unterstützt die von SGS durchzuführenden fortgeschrittenen metallurgischen Testarbeiten. Knight Piésold erarbeitet die Studien für die Absetzteiche sowie die Umwelt- und Genehmigungsverfahren. Die Experten von Glencore werden über ihre Tochtergesellschaft Expert Process Solutions technischen Support bereitstellen, um den dreistufigen Plan, die Raffinerie bis zum Jahr 2021 auf 55 tpd (5.020 Tonnen/Jahr Kobalt-Sulfat) auszubauen, umzusetzen. 

 

 

Quelle: First Cobalt

 

Investitionen mit kurzfristiger Rendite

 

In der ersten Phase will Glencore mithilfe der ersten 5 Mio. USD die Eignung der Raffinerie für die Herstellung von Materialien im Rahmen eines langfristigen Kobalt-Sulfat-Liefervertrag für den nordamerikanischen Elektromobil-Marktbeurteilen. Zudem sollen der Abschluss des Engineerings, der metallurgischen Tests sowie die Feldarbeit und das Permitting zügig abgeschlossen werden. Zudem bereitet das Unternehmen die 12 tpd-Wiederinbetriebnahme im nächsten Jahr vor und will die 55 tpd-Erweiterung sicherstellen. Die zweite Phase der Finanzierungsrunde beinhaltet dann die tatsächliche Wiederinbetriebnahme der Raffinerie, die bis Ende des kommenden Jahres im Rahmen der bestehenden Genehmigungen abgeschlossen werden soll, bei einer Verarbeitungsmenge von 12 tpd. So kann First Cobalt schließlich Produkte mit Kunden aus der Elektromobil-Lieferkette vorqualifizieren. Die dritte Phase sieht dann die Erweiterung der Raffinerie von 12 tpd auf 55 tpd im Jahr 2021 unter Nutzung der bestehenden Gebäude und Infrastruktur vor.

 

 

Quelle: First Cobalt

 

 

Eine konzeptionelle Studie von Ausenco für das ‚First Cobalt Refinery Restart Project‘ ergab, dass die Raffinerie bei einem Durchsatz von 55 tpd 5.020 Tonnen Kobalt pro Jahr produzieren könnte und unter Verwendung von Hydroxid-Eingangsmaterial mit einem Anteil von 30 % Kobalt (Co), was rund 11.067 Mio. Pfund Kobaltsulfat entspricht.

 

Das wäre ein bedeutender Anteil des gesamten Kobaltmarktes, der zudem aus einem politisch unzweifelhaften, zuverlässigen und sicheren Land stammt. Es wird geschätzt, dass 5.020 Tonnen pro Jahr etwa 5 % des weltweiten raffinierten Kobaltangebots ausmachen. Damit wäre die Raffinerie spätestens ab dem Jahr 2021 ein weltweit bedeutender Lieferant und zudem in bester Jurisdiktion in Nordamerika.

 

Preisanstieg bringt Millionen

 

Laut InfoMine.com notierte der Kobaltpreis am 2. September 2019 bei rund 16,10 USD pro Pfund. Bei einer angenommenen Jahresproduktion von 5.020 Tonnen führt dies zu einem annualisierten Bruttoumsatz für First Cobalt in Höhe von rund 178 Mio. USD. Erfreulich könnte sich Ausencos ‚Scoping‘-Studie auswirken, laut der sich die Betriebskostenschätzung aufgrund niedrigerer Reagenzienkosten um etwa 30 % gesenkt hat. Unter Berechnung der bisherigen Annahmen könnten dadurch weitere rund 25,4 Mio. USD erwirtschaftet werden. Sollten die Kobaltpreise, die im vergangenen Monat schon um rund 35 % gestiegen sind, weiter nach oben gehen, müsste ohnehin neu gerechnet werden. Und dass könnte wie folgt aussehen: Bei einer Preissteigerung von 1,- USD pro Pfund Kobalt steigen First Cobalts annualisierte Bruttoeinnahmen auf Raffinerieebene um fast 15 Mio. CAD an.

 

 

Quelle: InfoMine.com

 

 

Der Kobaltpreisanstieg um 4,30 USD bis zu 16,10 USD pro Pfund würde etwa 47,7 Mio. USD an zusätzlichen Einnahmen entsprechen. Und spätestens hier wird die deutliche Unterbewertung von First Cobalt - https://www.youtube.com/watch?v=w5qwaBuKOw0&t=17s - erkennbar. Denn während der Kobaltpreis um rund 37 % gestiegen ist, hat sich der Aktienkurs des Unternehmens gerade einmal um nur rund 20 % auf 0,15 CAD bewegt. Das entspricht gerade einmal einer Marktkapitalisierung von rund 55,8 Mio. CAD! 

 

Das sagt der Chef

 

Präsident und CEO von First Cobalt, Trent Mell, verdeutlichte: „Wir freuen uns sehr, mit Glencore zusammenzuarbeiten, um eine heimische Lieferung von Kobalt in Batteriequalität auf den nordamerikanischen Markt zu bringen. Vorbehaltlich der Ergebnisse in den nächsten sechs Monaten wird die erste Produktion für Ende 2020 erwartet, gefolgt von der Inbetriebnahme des 55 tpd-Ausbaus im Jahr 2021. Die Kobaltpreise sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen, und die Aussichten für den Elektromobilmarkt sind nach wie vor außergewöhnlich gut.

 

Experten positiv gestimmt

 

Das bestätigen auch Experten wie z.B. Benchmark Mineral Intelligence, die sogar von einem deutlichen Nachfrageanstieg nach Kobalt, Lithium und Graphit spätestens ab dem Jahr 2020 ausgehen. Denn dann, so die Experten, würden hunderte neue E-Modelle auf den Markt kommen. Zudem, ergänzte Senior-Kobaltanalyst Caspar Rawles, sei die Nachricht über die Schließung der ‚Mutanda‘-Mine von Glencore zum Jahresende im Markt eingeschlagen wie eine Bombe. ‚Mutanda‘ sei schließlich die größte Kobalt-Kupfer-Mine der Welt und steht für etwa 20 % der Kobaltversorgung. Das sei auch der Hauptgrund für den jüngsten Anstieg des Kobaltpreises gewesen.

 

Rückführung der Schulden

 

Die Rückzahlung der Schulden an Glencore könnte Berechnungen zufolge über sechs Jahre mit 7,5 Mio. CAD pro Jahr laufen, und das bereits ab dem Jahr 2022. Dabei könnte es eine Art Umsatz- oder Gewinnaufteilung zwischen First Cobalt und Glencore geben, wobei die Bedingungen noch ausgehandelt werden müssen.

 

Das setzt allerdings voraus, dass First Cobalt mit einer Marge von 25 % arbeitet, was Stand heute kein Problem darstellen sollte. Bei den Berechnungen wurde ein Kobaltpreis von 20,- USD je Pfund Kobalt zugrunde gelegt, auf Basis einer Kobaltsulfatproduktion von 11.067 Mio. Pfund pro Jahr und bei Betriebskosten von 25,4 Mio. USD unter Berücksichtigung einer 95 %igen Rückgewinnung und einem 70 %igen Satz auf die Rohstoffkosten.

 

Fazit

 

Im Gegensatz zu vielen Batteriemetallen, die mit Cap-Ex-Kosten im dreistelligen Millionen- oder Milliardenbereich konkurrieren, wird First Cobalt im vierten Quartal 2020 vollständig durch seine kommerzielle Produktion finanziert sein und behält obendrein 100 % Eigentum an seiner wertvollen primären Kobaltraffinerie. Mit einem starken Partner wie Glencore an der Seite wurde sehr viel Risiko aus dem Unternehmen genommen, weshalb man nun den langfristigen Wert dieser wichtigen strategischen Einrichtung in Nordamerika besser berechnen kann. Dies sollte sich nicht zuletzt auch langsam im Aktienkurs der Gesellschaft widerspiegeln, der deutlich zu günstig ist!

 

 

 

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/-. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.


Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Jörg Schulte (Tel.: 015150268438), verantwortlich.


Keywords: First Cobalt, Glencore, Kanada, Schweiz, Kobaltraffinerie, E-Mobilität

Pressemitteilungstext: 1729 Wörter, 14604 Zeichen. Pressemitteilung reklamieren

Unternehmensprofil: Swiss Resource Capital AG

Wir verstehen uns als Dienstleister, der Sie mit aktuellen Informationen rund um den Edelmetall- und Rohstoffsektor sowie zu den jeweiligen Minengesellschaften in verständlicher Sprache versorgt. Durch die Nutzung neuer multimedialer Kanäle wie dem exklusiv entwickelten Rohstoff-TV haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf umfassende Informations- Datenbanken. Darüber hinaus steht Ihnen unser detaillierter Researchbereich via Login-Funktion kostenlos zur Verfügung.

Wir bieten Interessenten und Anlegern in verschiedenen Ländern über exklusive Veranstaltungen oder Einzelgespräche die Möglichkeit, sich direkt mit dem Management ausgewählter Gesellschaften zu treffen und aktiv Fragen zu stellen. So wird sichergestellt, dass Sie über alle notwendigen Informationen verfügen und damit wissen, was wir wissen.

Als Partner der Bergbauindustrie verfügt die Swiss Resource Capital AG über ein weltweit aktives Expertennetzwerk und einzigartigen Zugang zu Finanzierungen, die eine direkte Unternehmensbeteiligung in der Frühphase erlauben. Ständiger Kontakt zum Management der Firmen und die Besichtigung der Projekte vor Ort erlaubt es uns, Sie mit der gebotenen Transparenz und Sachkunde zu informieren. Wir analysieren fortlaufend aussichtsreiche Investmentchancen im Minenbereich und arbeiten eng mit erfolgreichen Investmentfonds zusammen.


Kommentare:

Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Thema abgegeben.



Ihr Kommentar zum Thema





Weitere Pressemitteilungen von Swiss Resource Capital AG lesen:

Swiss Resource Capital AG | 21.09.2019

Mit Sprudeln der neuen Goldquelle rüstet sich Osisko Gold Royalties auch für weiteres Wachstum


Victoria Gold Corp. (TSX-V. VIT) hat sein mit dem ersten Goldguss auf seiner ‚Eagle‘-Goldmine einen signifikanten Meilenstein erreicht. Nach der Kommissionierung der Anlage, dürfte der geplanten Produktion von rund 200.000 Unzen Gold pro Jahr, zu im Branchenvergleich sehr niedrigen Gesamtförderkosten von nur rund 750,- USD je Unze, nichts mehr im Weg stehen.   Das ist auch ein nicht zu unt...
Swiss Resource Capital AG | 20.09.2019

Investoren, vergesst Afrika nicht


Vor Jahren war Südafrika noch das größte Gold-Produzentenland. Seit 2007 besitzt China die Spitzenposition. Gold und Diamanten sind für das Wachstum von Südafrika aber immer sehr wichtig gewesen. Weiterhin gehört das Land mit 120 Tonnen produzierten Goldes im Jahr 2018 zu den zehn Größten.   Das Hauptproduktionsgebiet in Südafrika liegt auf dem Witwatersrand-Becken. Immer noch relativ w...
Swiss Resource Capital AG | 20.09.2019

Gold statt Bankguthaben


„Die EZB-Zinssenkung zieht die Marktzinsen in die Tiefe. Die Gewinnlage der Euro-Banken verschlechtert sich dadurch. Leidtragende sind vor allem die Bankkunden“, schreibt Thorsten Polleit, Chefvolkswirt beim Edelmetallhändler Degussa Goldhandel. Sicherlich ist Polleit aufgrund seiner Position nicht ganz unabhängig. Doch seine Argumentationen und Interpretationen sowie Schlussfolgerungen mac...