Volksbank Hohenlohe geht mit Family Office an den Start

Öhringen, im Juli 2023. Als bewusst eigenständige Marke ist das COMES Family Office zu Beginn der zweiten Jahreshälfte offiziell an den Markt gegangen. Die GmbH ist eine 100 %ige Tochter der Volksbank Hohenlohe eG, legt aber besonderen Wert auf ihre Eigenständigkeit nicht nur im Außenauftritt. Wo sinnvoll und aus Kundensicht zielführend, werden Prozesse und Kompetenzen des Mutterhauses genutzt. Das Beratungs- und Leistungsspektrum ist aber völlig offen. «Unsere Lösungen orientieren sich ausschließlich am Kundenbedarf», betont Patrik Streib, Geschäftsführer des neuen Unternehmens.

 Der Kundenfokus ist weit gefasst: Vermögende und hochvermögende Privat- und Firmenkunden, Profisportler, Familienverbünde, Körperschaften, Stiftungen und Institutionelle sieht das Unternehmen als relevante Zielgruppe. COMES erwartet in diesem Segment in Deutschland ein wachsendes Potenzial. Vermögenserhalt, -sicherung und -ausbau seien in einem gesellschaftlich wie wirtschaftlich zunehmend komplexen Umfeld von steigender Bedeutung für die Zielgruppe. Dies gelte auch für den Vermögensübergang zwischen den Generationen. Hier will das Unternehmen generationsübergreifendes Vermögensmanagement und eine Vision für die Gestaltung der zweiten Lebenshälfte anbieten.

 Streib setzt dabei auf ein besonders individuelles Betreuungs- und Beratungskonzept: «Uns geht es im ersten Schritt darum, den Menschen mit seinen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen kennenzulernen und zu verstehen. Um bestmögliche Entscheidungen zu ermöglichen, stellen wir für ihn volle Transparenz her.» Das gelinge nur in einer „familiären“ Kundenbeziehung und mit einer Arbeitsweise, die auf Vertrauen beruht. «Die Werte des ehrbaren Kaufmanns wie Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit, Umsichtigkeit und langfristiges Denken spiegeln nicht nur unsere innere Haltung wider, sondern sind wichtiger Bestandteil unseres Handelns.» Diese Werte würden immer höher geschätzt – «und die tragen wir in unseren Genen», unterstreicht Streib.

Das COMES Family Office will für seine Mandanten die Komplexität der oft unübersichtlichen Vermögens- und Finanzierungssituation reduzieren und Klarheit über die komplette Vermögensbilanz unter Berücksichtigung versicherungstechnischer, rechtlicher und steuerlicher Aspekte schaffen. Dafür verfügt das Unternehmen über spezielle Kompetenzen, unter anderem in der Verwaltung von Vermögen, im Immobiliensegment, im Estate-Planning sowie im Insurance Bereich. Für die Umsetzung werden Netzwerkpartnerschaften von namhaften Steuer- und Rechtsexperten genutzt.

 Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsplanung im ganzheitlichen Sinn, die nicht nur die liquiden Vermögenswerte, sondern auch das illiquide Vermögen mit einbezieht. «Dabei leiten uns unternehmerische Werte, die wir zielgerichtet in die Überlegungen zur Ausrichtung der gesamthaften Vermögensstruktur der Mandanten einbinden», ergänzt Streib den holistischen Beratungsansatz.

 Als Wettbewerbsvorteil auch gegenüber etablierten Family-Offices sieht COMES die Verbindung zur Volksbank Hohenlohe eG. Dafür schaffe das in 180 Jahren gewachsene Wertegerüst des Mutterhauses die nötige Glaubwürdigkeit und Stabilität. Der eigenständige Marktauftritt dokumentiere gleichzeitig den Anspruch, weit über diese Herkunft hinaus erfolgreich zu wachsen.

 Dieter Karle, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hohenlohe eG, hebt die Komplementarität des neuen Angebotes hervor: Ergänzend und erweiternd zum bestehenden Private Banking und unter Nutzung der ausgeprägten unternehmerischen Erfahrung biete das Family Office ein weit über Anlagefragen hinausgehendes Beratungs- und Unterstützungsangebot. «Ein komplexes Vermögen zu betreuen ist ähnlich anspruchsvoll, wie ein Unternehmen zu führen. Es verlangt daher die gleiche Professionalität. Unser Ansatz ist es, dieses unternehmerische Denken und Handeln auf die Familie und ihr Vermögen zu übertragen.»

 COMES blickt voller Selbstvertrauen in die Zukunft: Das neue Family Office will seine Positionierungsvorteile nutzen und sich zu einem relevanten Player am Markt entwickeln.

• Über schmidtkommunikation
• Weitere Meldungen
• Diesen Pressetext kommentieren
• Pressemitteilung veraltet?