Wir nutzen Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website und unseren Service zu optimieren.
Wir betrachten die weitere Nutzung unserer Website als Zustimmung zu der Verwendung von Cookies.
PortalDerWirtschaft.de



Suchmaschinenoptimierung mit PdW
mit Content-Marketing - Ihre News
English

Pressemeldungen suchen

Suchen in                      

Plausibilitätsprüfung bei der Kapitalanlage- und Finanzberatung

Erklärvideo und Checkliste der DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur helfen bei der Plausibilitätsprüfung für Kapitalanlageberater / Finanzberater

14.02.2020
14.02.2020: Erfolgreiche Anlage- und Finanzberater sind vor allem deshalb erfolgreich, weil sie sich ständig weiterbilden. So können Investmentberater ihre Interessenten und Kunden stets auf Basis der aktuellen Vorschriften und Regulierungen beraten. Aktuell müssen sich Finanzberater und Kapitalanlagevermittler vor allem um die so genannte „Plausibilitätsprüfung“ kümmern und deren Anforderungen und Möglichkeiten verinnerlichen. Denn Anlageberater müssen sich immer eine eigene Meinung zur Plausibilität der Aussagen in einem Finanzprospekt bilden – und dies auch dokumentieren. Es ist nämlich... | Weiterlesen

24.01.2020: Stuttgart. Focus und Focus Money haben die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) mit dem Zertifikat "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" ausgezeichnet. ... Stuttgart. Focus und Focus Money haben die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) mit dem Zertifikat "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" ausgezeichnet. Für diese Studie konnten rund 50,8 Millionen Nennungen zu den Marken und Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1 Juli 2018 bis 30 Juni 2019 identifiziert und den drei Themen Sichtbarkeit, Leistungserfüllung und Information... | Weiterlesen

24.01.2020: Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel "Preis-Sieger 2019" in Gold ausgezeichnet. Das Preis-Leistungsverhältnis ist eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb. ... Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel "Preis-Sieger 2019" in Gold ausgezeichnet. Das Preis-Leistungsverhältnis ist eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb. Der Preis ist für Verbraucher sehr gut vergleichbar. Anders verhält es sich beim Pr... | Weiterlesen

DFPA, EXXECNEWS und PROBERATER-Initiatoren veröffentlichen das Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2019 - Sachwerte

Das "Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2019" stellt die wichtigsten Marktpartner der privaten Investment- und Kapitalanlagebranche vor

22.08.2019
22.08.2019: EXXECNEWS hat in Kooperation mit der Deutschen Finanz Presse Agentur DFPA (https:// www.dfpa.info) erstmals das "Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2019 - Sachwerte" veröffentlicht. Für insgesamt 18 Assetklassen werden Marktberichte vorgestellt. In dieser zentralen Publikation von und für die Kapitalanlagebranche finden sich Porträts von 44 Kapitalverwaltungsgesellschaften, 28 Emittenten von Vermögensanlagen, 17 Allfinanz/ Vertriebe, 10 Pools- und Haftungsdächer, 2 Serviceunternehmen, 10 Verwahrstellen und 12 Anwaltskanzleien. Deutsche Finanz Presse Agentur, EXXECNEWS und PROBERATER-I... | Weiterlesen

Abhängige Anlageberatung versus Unabhängige Anlageberatung.

Der Gesetzgeber stärkt die Honorarberatung.

15.11.2017
15.11.2017: Der Gesetzgeber stärkt die Honorarberatung. Unabhängige Anlageberatung ist ab dem 1.1.2018 eine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung. Was Anleger jetzt wissen sollten. In diesen Tagen erhalten Kunden von Banken und Sparkassen Informationen, welche Art der Anlageberatung Ihre Bank erbringt. Abhängige Anlageberatung oder Unabhängige Anlageberatung. Die Anleger sollten diese Informationen genau lesen. Der Gesetzgeber stärkt die Honorarberatung. "Unabhängige Anlageberatung" und "Unabhängiger Anlageberater" sind ab dem 1. Januar 2018 gesetzlich geschützte Berufsbezeichnungen. Verlässl... | Weiterlesen

16.01.2017: wer auch nur zu einem einzigen Prozent eigene Interessen verfolgt, kann kein 100-prozentig geeigneter Ratgeber sein: Das gilt auch und gerade für die Finanzbranche! Da Bankberater nach wie vor hohe Provisionen kassieren, wenn sie hauseigene Finanzprodukte verlaufen - statt jene, die am besten zum Kunden passen -, bleiben Fachwissen und damit Fairness häufig auf der Strecke. Und zwar zulasten der Kunden. Daher ist es kein Wunder, dass sich ein Modell auf den Weg macht, die Vermögensberatung in Deutschland zu revolutionieren: die Honorarberatung. - Zu einem der Vorreiter im Land gehört der I... | Weiterlesen

Lösen Robo-Advisor die persönliche Anlageberatung ab?

Einfachheit ist wichtiger als die Kosten

13.07.2016
13.07.2016: Einfachheit ist wichtiger als die KostenMangel an Interesse für Finanzen, ungenügendes Wissen und wenig Lust auf Beratung - keine guten Voraussetzungen für die private Anlageberatung. ... Mangel an Interesse für Finanzen, ungenügendes Wissen und wenig Lust auf Beratung - keine guten Voraussetzungen für die private Anlageberatung. Denn 90 % der Deutschen beschäftigen sich ungerne mit Finanzen, 52 % fehlt ein entsprechendes Wissen, wobei die Lücken gerade bei den 20-39-Jährigen am größten sind, und 60 % der Young Professionals möchten keine persönliche Beratung. Diese Informationen... | Weiterlesen

Honorarberater-Konferenz: Finanzbranche im Umbruch

Honorarberater mit dem richtigen Geschäftsmodell profitieren.

04.07.2016
04.07.2016: Am 28. Juni fand im Kasseler Schlosshotel die "Honorarberater-Konferenz" des Weiterbildungs- und Veranstaltungsdienstleisters IFH Institut für Honorarberatung (IFH) in Kooperation mit Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) statt. Fünf Panel-Diskussionen gaben den rund 100 Teilnehmern tiefe Einblicke in die teils dramatischen Umbrüche der Finanzbranche. Schwerpunkte der Veranstaltung waren die Konsequenzen und Perspektiven, die sich daraus für die Honorarberatung als solche und für das Geschäftsmodell jedes aktiven und künftigen Honorarberaters ergeben. Am 28. Juni fand im Kasseler Schl... | Weiterlesen

01.07.2015: Besonders momentan mit den immer weiter sinkenden Renditen ist es wichtig zu wissen was einen guten privaten Finanzplan ausmacht. Eine für den Anleger maßgeschneiderte Vermögensplanung, benötigt eine umfangreiche Analyse seiner Situation und seiner Wünsche. Wichtig sind auch die Qualität der empfohlenen Produkte und die Unabhängigkeit des Finanzberaters. Niedrige Zinsen machen es für private Anleger sehr schwer sicher und zuverlässig Vermögen aufzubauen. Zwar sind renditestarke Geldanlagen gewünscht, doch die Aspekte Sicherheit und Kalkulierbarkeit stehen für die meisten Menschen i... | Weiterlesen