Finanzdienstleister & Versicherungsvermittler: Strategien für Sicherheit, Wachstum und Vorsorge

Diese Kategorie richtet sich an alle, die sich für Finanzprodukte, Versicherungslösungen und Beratungsdienstleistungen interessieren. Ob Absicherung, Vermögensaufbau oder betriebliche Vorsorge – hier finden Sie Artikel von Maklern, Vermittlern und Dienstleistern, die ihre Angebote vorstellen, Entwicklungen kommentieren oder Kundenfragen beantworten. Ideal für Unternehmen und Privatpersonen, die fundierte Entscheidungen rund um Finanzen und Versicherungen treffen möchten.


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Telefontraining Inbound & Outbound

Von Kompakttraining GmbH...

Der telefonische Kontakt ist noch immer ein wichtiger Bestandteil der Kundenbetreuung – sowohl Inbound als auch Outbound. Allerdings fehlen immer häufiger die grundlegenden Skills für  ...   | mehr

Mehrere Metalle und ein Ziel

Von JS Research...

  Sehr geehrte Leserinnen und Leser,   zu den Nichteisenmetallen gehören neben Kupfer und Nickel auch Titan – also jene Metalle, die den Kern der Mobilitäts- und Energiewende ausmachen und die das Herz von Green Bridge Metals (WKN:  ...   | mehr

eKomi steigert durch strategische Übernahme der Serverion BV KI-Potenzial und...

Von MergersCorp M&A...

eKomi Holding GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience Lösungen, gab heute die Übernahme der Serverion BV, ein bedeutender niederländischer Webhoster, bekannt. Dieser strategische  ...   | mehr

Marktbericht: Diverse Lösungen zur Digitalisierung der Betriebsmittel

Von Hoppe Unternehmensberatung...

Das Wichtigste gleich vorweg:Zur digitalen Inventarisierung der Büromöbel und IT-Geräte sind Desktop-Anwendungen nicht auf einen Internetzugang angewiesen.Auf Web-Anwendungen kann in der Regel nur Online über  ...   | mehr

Marc Lohner übernimmt deutschsprachiges Geschäft von Savius

 Das führende Schweizer Proprietary Trading Unternehmen Savius, freut sich bekannt zu geben, dass Marc Lohner die Position des Country Managers für das deutschsprachige  ...   | mehr

RIESEN WACHSTUMS-STORY

Von JS Research...

  Sehr geehrte Leserinnen und Leser,   doch gerade bei diesen E-Mobilitäts-Möglichmachern herrscht Konsens darüber, dass die Nachfrage nach gerade diesen Rohstoffen sehr bald das Angebot übertreffen wird.  ...   | mehr

Stripe wird weltweiter Hauptzahlungspartner von Accor

Von Stripe

Die Finanzinfrastrukturplattform Stripe wird der primäre globale Zahlungspartner von Accor, einem Unternehmen mit mehr als 40 Hotelmarken an 5.600 Standorten in mehr als 110 Ländern. Accor möchte eine  ...   | mehr

Ein Jahr voller Erfolg: WOHNEN UND FINANZIEREN feiert Jubiläum

Von Starpool Finanz...

Die Vision von WOHNEN UND FINANZIEREN Von Anfang an wurde bei WOHNEN UND FINANZIEREN Wert auf fundierte und zugleich leicht verständliche Inhalte gelegt. Das Themenspektrum reicht  ...   | mehr

DLL plant Übernahme der elf Leasing GmbH

Von DLL Group

Düsseldorf, 23. Mai 2024 – Das global tätige Finanzierungs- und Leasingunternehmen De Lage Landen International B.V. (DLL) hat mit der Bankhaus Bauer AG einen Anteilskaufvertrag  ...   | mehr

mondial kvg - einer der größten privaten Anbieter von Studierenden-Apartments

Von mondial kapitalverwaltungsgesellschaft...

Die hohe Nachfrage nach Studierdendenappartements ist längst kein Geheimnis mehr und wenn man sich dabei die Entwicklung der Studierendenzahlen und der verfügbaren Wohnheimplätze ansieht wird  ...   | mehr

KapitalScout24: Deutschlands aufstrebender digitaler Finanzdienstleister revolutioniert die Anlageberatung

Von KapitalScout24

Das breite Angebot an verzinsten Kapitalanlagen und Investmentfonds erlaubt es den Kunden von KapitalScout24, ihr Vermögen auf kluge und wirksame Weise zu diversifizieren. Durch eine  ...   | mehr

Großes Interesse an Hightech-Wertsicherung in Stuttgart

Von Trisor

„Vierzehn Monate hat es gedauert, bis dieser Tresor mit umfassendem, getestetem Sicherheitskonzept entstanden ist“, sagte Dr. Justus Westerburg, Geschäftsführer Trisor, bei seiner Rede. Zusammen mit  ...   | mehr

Selbständigkeit und Unternehmertum – Gefahr für die Altersvorsorge?

Von Transparento GmbH

Thomas Berninger, Geschäftsführer der Transparento GmbH und eingetragener Sachverständiger für Finanzdienstleistungen, führt regelmäßig Gespräche mit Entscheidern, denen häufig erstmals im Austausch mit dem Spezialisten für  ...   | mehr

Fortgeschrittene Strategien zur Minimierung von Steuerlasten

  Die Minimierung der Steuerlast ist eine Kernkomponente der finanziellen Planung, besonders für Unternehmen und vermögende Einzelpersonen, die in einer komplexen und dynamischen steuerlichen Landschaft agieren.  ...   | mehr

CleverZins Deutschland revolutioniert die Finanzbranche mit innovativen digitalen Lösungen

Von CleverZins Deutschland

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat sich CleverZins Deutschland als Vorreiter für Finanztechnologie etabliert und bietet seinen Kunden eine beispiellose Kombination aus innovativen Technologien  ...   | mehr

Die Modernisierung von Gewerbegebäuden ermöglicht enorme CO2-Einsparungen – wenn die...

Von Siemens Financial...

Die Modernisierung von Gewerbegebäuden ermöglicht enorme CO2-Einsparungen – wenn die Finanzierung gesichert ist ·    Fakt ist: Gewerbliche und öffentliche Gebäude sind pro Quadratmeter energieintensiver  ...   | mehr

Payrexx lanciert ein neues Payment Plugin für Shopify und ermöglicht...

Von Payrexx AG

Das neue Shopify-Plugin von Payrexx ist eine innovative Zahlungslösung, die darauf abzielt, das Zahlungserlebnis für Shopify-Nutzer:innen zu verbessern, indem sie eine nahtlose Integration mit allen  ...   | mehr

Identitätsdiebstahl: Genfer Vermögensverwaltung wird Opfer von Nachahmern

Von Genfer Vermögensverwaltung

Die Genfer Vermögensverwaltung gab am Freitag, den 22. März 2024, gemeinsam mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht bekannt, dass sie Opfer einer Nachahmung seitens einer weiterhin unbekannten  ...   | mehr

CASIS Wirtschaftsprüfung gehört dazu: Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2024/25

Von CASIS Wirtschaftsprüfung...

Nach einem intensiven Bewertungsprozess wurde die CASIS Wirtschaftsprüfung am 21. März 2024 mit dem Siegel „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2024/25“ ausgezeichnet. Die verdiente Anerkennung würdigt ihre  ...   | mehr

German Profit Taxes

Von Narr Francke...

The textbook clearly presents the basics of German profit taxes and introduces even the previously inexperienced reader to the world of income tax, corporate income  ...   | mehr

Goldpreis erreicht neue Allzeithochs

Von philoro EDELMETALLE...

Die LBMA ist eine führende Handelsorganisation, die Goldraffinerien zertifiziert und ihnen den Zugang zum Londoner Goldbarrenmarkt, dem größten der Welt, ermöglicht. Der LBMA-Goldpreis ist der  ...   | mehr

Uranaktien werden auch 2024 Freude machen

Von Swiss Resource...

  Allgemein wird mit einem weiter steigenden Uranpreis gerechnet, denn das Angebot ist knapp und die Nachfrage größer. Lagerbestände sind bereits abgebaut. Nicht nur  ...   | mehr

U.S. Savings Ranking 2023

Von RealRate GmbH

RealRate Inc.2040 Martin Ave.Santa ClaraCalifornia 95050USA    www.realrate.aiholger.bartel@realrate.aicalendly.com/holger-bartel+49 160 90 844     Press Release U.S. Savings Ranking 2023 The new Savings rating for 2023 has just been  ...   | mehr

Intalcon Global Opportunities Fonds: Neue, systematische Anlagestrategie setzt auf bewährte...

Bremen / Köln 16. Januar 2024. Intalcon Asset Management hat gemeinsam mit der Vertriebsgesellschaft AGATHON CAPITAL und der Service-KVG Universal-Investment den Intalcon Global Opportunities Fonds (WKN  ...   | mehr

Marc Haider: Selbstständigkeit mit dem TELIS Karrieresystem

Von TELIS FINANZ...

Der Weg in die Finanzbranche sieht bei jedem anders aus. Wussten Sie schon immer, dass Sie diese Karriere einschlagen möchten? Und wie hat sich ihr  ...   | mehr

Hacker nutzen Künstliche Intelligenz(KI), um Malware unauffindbar zu machen

Von Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark

  Die Hacker nutzen demnach mittlerweile einen großen Umfang Künstlicher Intelligenz, um ihre Malware unauffindbar zu machen und sich so einen Vorteil gegenüber den gängigen  ...   | mehr

Schuldnerberatung Schwetzingen - Schuldnerhilfe bei Schulden

Von RA Schuldnerberatung...

Endlich raus aus den Schulden, wir die RA Schuldnerberatung Schwetzingen sind Ihr verlässlicher Partner auf dem Weg in Ihre Schuldenfreiheit. Wir bieten Ihnen in Schwetzingen eine  ...   | mehr

Schweizer KMU erzielen Rekordumsätze bei Onlineverkäufen am Black Friday 2023

Von Payrexx AG

Am diesjährigen Black Friday, welcher auf den 24. November fiel, verzeichnen die Onlinehändler:innen von Payrexx eine enorme Umsatzsteigerung. Die diesjährigen Umsätze übertreffen sogar die Umsätze  ...   | mehr

CCN INSURANCE SERVICES STELLT SEINE NEUE DIGITALE PLATTFORM FÜR IPMI-DIENSTLEISTUNGEN...

Von CCN Insurance...

Haar / München - 01.12.2023. CCN Insurance Services ist ein etabliertes Unternehmen, welches sich auf die Bereiche Third-Party-Administration (TPA), Run-off-Management, Grüne-Karte-Schäden, Managing General Agencies (MGA)  ...   | mehr

obwyse integriert DATEV Buchungsdatenservice

Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder einfach und ohne Medienbruch direkt von obwyse an die Steuerkanzlei übertragen - mit der Integration des DATEV Buchungsdatenservice ist  ...   | mehr

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Finanzdienstleister & Versicherungsvermittler: Beratung, Sicherheit und individuelle Lösungen

Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler begleiten Menschen und Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen rund um Geld, Vorsorge und Absicherung. Sie schaffen Orientierung in einem zunehmend komplexen Markt und helfen dabei, individuelle Bedürfnisse mit passenden Produkten zu verbinden. Vertrauen, Fachwissen und persönliche Beratung stehen dabei im Mittelpunkt.

Finanzberatung zwischen Analyse und Zukunftsplanung

Ob Altersvorsorge, Kapitalanlage, Finanzierung oder Vermögensaufbau – Finanzdienstleister analysieren die Lebenssituation ihrer Kunden und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte. Ziel ist es, finanzielle Sicherheit zu schaffen, Chancen zu erkennen und Risiken realistisch einzuschätzen.

Digitale Tools, Robo-Advisor und Vergleichsplattformen ergänzen die klassische Beratung und ermöglichen transparentere Entscheidungen. Dennoch bleibt der persönliche Kontakt für viele Kundinnen und Kunden zentral – vor allem bei langfristigen Finanzfragen.

Versicherungsvermittlung als vertrauensvolle Dienstleistung

Versicherungsvermittler bieten Orientierung im Dschungel der Versicherungsangebote. Sie beraten unabhängig oder im Auftrag bestimmter Gesellschaften und helfen dabei, Policen auf die individuellen Lebensverhältnisse abzustimmen. Vom Basisschutz bis zur Spezialversicherung – eine gute Absicherung ist maßgeblich für den privaten und beruflichen Alltag.

Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheiten – sei es durch Krankheit, Berufsausfall oder Naturereignisse – gewinnt das Thema Versicherung an Relevanz. Vermittler tragen dabei Verantwortung für Aufklärung, Transparenz und bedarfsgerechte Lösungen.

Regulierung, Digitalisierung und neue Kundenerwartungen

Die Branche steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Regulatorische Anforderungen wie die IDD-Richtlinie, Datenschutzvorgaben und erhöhte Transparenzpflichten beeinflussen die tägliche Arbeit. Gleichzeitig verändern sich Kundenbedürfnisse: Der Wunsch nach digitalen Services, verständlicher Sprache und nachhaltigen Produkten wächst.

Finanzdienstleister und Vermittler, die sich diesen Entwicklungen aktiv stellen, sichern sich langfristig Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit.

Fazit: Persönliche Finanzpartner für jede Lebenslage

Finanzdienstleister & Versicherungsvermittler leisten einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Bildung, Vorsorge und Stabilität. Sie verbinden Fachwissen mit persönlicher Beratung und begleiten ihre Kunden oft über viele Jahre hinweg. Wer in diesem Bereich arbeitet oder Rat sucht, bewegt sich in einem Umfeld, das Sicherheit, Weitsicht und individuelle Lösungen miteinander vereint.