Vancouver, 13. Oktober 2021 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass es eine zusätzliche Privatplatzierung von CAD10.000.000 (die Platzierung) mit einer Gruppe von Risikoinvestoren (die "Investoren") unter der Leitung von Frau Debbie Chang, Mitbegründerin von Horizons Ventures, in ihrer persönlichen Verantwortung abgeschlossen hat. Die Platzierung folgt auf eine Investition der Investoren von CAD6.750.000, die das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 9. Oktober 2020 angekündigt hat. Dazu gehörte auch eine Zuteilung von Stammaktien-Kaufwarrants, die anschließend freiwillig von den Investoren gegen zusätzliche Erlöse in Höhe von CAD10 Millionen ausgeübt wurden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Dezember 2020 bekannt gegeben wurde. Infolgedessen haben die Anleger bisher kumulativ mehr als CAD26.700.000 in TAAT investiert. Seitdem hat das Unternehmen seine Platzierung an den Kapitalmärkten durch eine Hochstufung seiner Stammaktien auf den OTCQX® Best Market in den USA (angekündigt in einer Pressemitteilung vom 23. März 2021) und die Handelsaufnahme der Stammaktien in den CSE Composite Index® sowie den CSE25-Index der 25 größten Unternehmen im Composite nach Marktkapitalisierung gestärkt.1 Die Platzierung wurde zu einem Preis von CAD3,00 pro Einheit (jeweils eine Einheit) durchgeführt, was ungefähr 130 % mehr ist als der Preis pro Einheit von CAD1,30, der von den Investoren im Oktober 2020 im Rahmen der Investition gezahlt wurde.
Neben der Markteinführung in den USA mit mehr als 1.000 Filialen, die TAAT ab Oktober 2021 verkaufen, hat das Unternehmen auch Expansionen nach Australien sowie Großbritannien und Irland eingeleitet, wo kürzlich eine erste Lieferung für den kommerziellen Vertrieb eintraf, wie in einer Pressemitteilung vom 29. September 2021 angekündigt wurde. Das Unternehmen plant, die Einnahmen aus der Platzierung zu nutzen, um seine Produktionsressourcen weiter auszubauen und seine strategischen Marketing- und Markeninitiativen für Raucher ab 21 Jahren fortzusetzen, um das Bewusstsein für TAAT als einzigartige nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu stärken und zu erhalten. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Einnahmen aus der Platzierung zu verwenden, um im Rahmen seiner nachhaltigen Beziehung mit Frau Debbie Chang potenzielle Expansionen in asiatische Märkte zu erkunden.
Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: Es ist eine wunderbare Bestätigung dass solch erfolgreiche Investoren eine Folgeinvestition in TAAT tätigen, während wir unseren Einstieg in die 814 Milliarden US-Dollar schwere globale Tabakindustrie fortsetzen und bereits mehrere internationale Expansionen in Angriff genommen haben. Die ersten Investitionen der Investoren im Jahr 2020 waren entscheidend für das Erreichen einiger bisher erreichten Meilensteine, darunter den Ausbau unserer Produktionsanlagen, die Durchführung neuer Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die Platzierung von TAAT in mehr als 1.000 Filialen in den USA und die systematische Etablierung der Marke TAAT als bekannte nikotinfreie Alternative zu Zigaretten für Raucher ab 21 Jahren. Daher sind wir zuversichtlich, dass diese zusätzliche Investition ein Katalysator für unser kontinuierliches Wachstum in neuen und bestehenden Märkten sein kann, und wir sind den Investoren für ihr anhaltendes Engagement für TAAT sehr dankbar.
Im Rahmen der Platzierung verkaufte das Unternehmen insgesamt 3.333.333 Einheiten, jede Einheit wurde zu einem Preis von CAD3,00 emittiert und bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Viertel (1/4) eines Stammaktien-Kaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von CAD3,50 pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel, wenn die Stammaktien einen Schlusskurs an der Canadian Securities Exchange (oder einer anderen Börse, an der die Stammaktien zu diesem Zeitpunkt möglicherweise gehandelt werden) von CAD 4,50 oder mehr pro Stammaktie für einen Zeitraum von zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen zu einem beliebigen Zeitpunkt haben, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt. In solchem Fall kann das Unternehmen den Warrantinhabern mitteilen, dass die Warrants innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ausgeübt werden müssen, andernfalls verfallen sie. Alle im Rahmen der Platzierung emittierten oder emittierbaren Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss dieser Platzierung hat TAAT CAD500.000 in bar gezahlt, was 5 % der Bruttoeinnahmen aus der Platzierung entspricht, und insgesamt 166.666 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben, um Vermittlungsprovisionen an eine von einer Fremdfirma zu zahlende Partei zu entrichten.
Quellen:
1 - https://www.thecse.com/en/trading/market-activity/cse-indices
2 - https://www.ft.com/content/63eb4916-7fd2-4a87-a18d-010533241a75
Für das Board of Directors des Unternehmens:
TAAT Global Alternatives Inc.
Setti Coscarella
Setti Coscarella, CEO & Director
Weitere Informationen erhalten Sie über:
TAAT Investor Relations
1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)
investor@taatusa.com
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Über TAAT Global Alternatives Inc.
Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.
Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.
Quellennachweis
1 British American Tobacco - The Global Market
Zukunftsgerichtete Aussagen
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Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen
Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).
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